自從特朗普4月2日提出的“對等關稅”之后，國際局勢持續(xù)動蕩。博弈到今天，雙方加征的關稅率都超過100%，達到了前所未有的水平。面對巨大的政策黑天鵝，全球化程度較高的AI產(chǎn)業(yè)，不可能獨善其身。不過AI的特殊之處在于，此前美國為了限制中國AI發(fā)展的政策閘刀早已落下，比如海外AI算力禁運問題，如今國內(nèi)已經(jīng)有了相對確定的應對方案。因此，當下這場突如其來的關稅沖擊，真正受影響的或許并不是早已處于禁運陰影下的AI供應鏈，而是全球AI產(chǎn)業(yè)為了應對不確定性，開始產(chǎn)生更深層的裂痕。沒有人能預測下一個黑天鵝，但所有人都知道存在黑天鵝。這會給全球AI開放、共享、倫理共識、產(chǎn)業(yè)協(xié)作等，帶來更長遠的影響。這時候，我們必須嘗試回答一個問題，全球AI產(chǎn)業(yè)接下來會如何變化?不妨先梳理一下AI產(chǎn)業(yè)的核心邏輯，預測對等關稅沖擊下的AI之變，最終是想探尋中國AI的應對之道。想要全面洞察關稅給全球AI產(chǎn)業(yè)鏈帶來的挑戰(zhàn)，我們首先有必要搞清楚，當前全球AI產(chǎn)業(yè)鏈分工，及其與全球貿(mào)易的緊密程度。AI產(chǎn)業(yè)鏈可以簡單分為基礎設施層infra、技術層、應用層。其中，基礎層的硬件芯片，依賴于全球半導體產(chǎn)業(yè)分工，因此與國際貿(mào)易的關系十分緊密，也會受到關稅的直接沖擊。很多讀者都有所了解，美國在高制程和AI芯片的設計和制造更為領先，中國硬件的國產(chǎn)替代也在加速，而歐洲在設備如光刻機，日韓在存儲芯片、材料等，各有優(yōu)勢。所以，關稅政策對全球多個國家的AI硬件進出口和AI基礎設施建設，都會有影響。技術層，大模型是當前全球AI技術競賽的焦點，而模型的研發(fā)還依賴于基礎軟件框架、開源社區(qū)、技術標準協(xié)議等。這些雖然不會直接受到關稅影響，但長期以來都是靠開源精神、國際標準組織、技術生態(tài)聯(lián)盟等形式展開合作，而國際協(xié)作也可能因為貿(mào)易關系緊張導致的政治博弈而中斷。目前，全球AI技術生態(tài)大致處于“中美并行”的局勢。以深度學習框架為例，美國TensorFlow(谷歌)、PyTorch(Meta)和中國PaddlePaddle(百度)、MindSpone(華為)并舉，各有優(yōu)勢和側(cè)重。比如海外框架更側(cè)重學術和開發(fā)者，全球用戶規(guī)模更龐大;而國內(nèi)框架更側(cè)重產(chǎn)業(yè)，實用性更強。在全球開源社區(qū)中，中國科技企業(yè)和開發(fā)者的貢獻度、核心專家數(shù)量、代碼數(shù)量等，近年來也快速上升。所以，一旦開源模型或協(xié)議限制使用，就必須依靠自主技術生態(tài)了，意味著中美AI將漸行漸遠。應用層主要指的是AI產(chǎn)品，AI應用或AI終端被推向市場，關稅可能導致市場的區(qū)域化，比如國產(chǎn)AI手機在美國市場的售價會增加，影響市場表現(xiàn)。但AI技術作為應用或終端設備的核心競爭力，技術創(chuàng)新也有望降低成本，從而改變市場競爭格局。比如Deepseek就通過模型性能的大幅優(yōu)化，降低了對算力的依賴，改變了全球開源模型的格局。總的來說，AI只是應用層的一環(huán)，關稅政策影響到AI商業(yè)化的最終表現(xiàn)，需要經(jīng)過一個很長的轉(zhuǎn)化鏈條，并不能直接下結(jié)論。了解了全球AI產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，也就發(fā)現(xiàn)關稅對全球AI的沖擊，比我們想象的覆蓋面更大，但烈度或許比想象的要輕。為什么這么說?認清了全球AI產(chǎn)業(yè)鏈之后，我們就可以通過邏輯推演，來預測一下關稅挑戰(zhàn)的廣度與烈度了。從烈度來看，與關稅政策緊密關聯(lián)的AI硬件，成本會進一步增加，第三國轉(zhuǎn)口供應鏈被進一步限制。但需要開導，特朗普在2019年簽署行政命令促進美國AI發(fā)展，自此之后不斷采取激進的政策遏制措施。為此，中國已經(jīng)不斷調(diào)整供應鏈，近年來在單體芯片、算力網(wǎng)絡、AI云基礎設施、異構(gòu)智算等領域，加強自主研發(fā)，自主算力供應鏈已經(jīng)有替代方案，并轉(zhuǎn)向了區(qū)域內(nèi)如日韓的合作?？偟膩砜?，中國AI基礎領域已經(jīng)通過國產(chǎn)替代的冗余儲備，打造了并行的技術生態(tài)，規(guī)避了對美國AI單一生態(tài)的依賴風險。而且，對等關稅也會推高美國本土AI企業(yè)的市場壓力和成本，反噬本土AI基建，美國企業(yè)被迫將產(chǎn)能轉(zhuǎn)回本土或盟友國，而這需要一定的建設周期來解決電力、人力、廠房、交通等，也可能拖慢其AI研發(fā)進度。這是科技巨頭很難接受的，或許會與當局展開新一輪博弈。所以，這次關稅超過100%的數(shù)字看起來夸張，但實際烈度或許沒有那么強。但關稅政策覆蓋的廣度，意味著對全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的影響更廣了。這對于全球化協(xié)作程度極高的AI技術來說，是一場地心深處的地震。因為中美AI漸行漸遠，會導致以下風險：1.中美技術生態(tài)割裂，知識共享受阻，技術交流斷鏈。技術方面的交流中斷，意味著更多重復探索，如果選錯了技術路線，就可能像日本研發(fā)五代機那樣，浪費大量投資，錯失新技術機會。2.人才和資金避險，AI產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“平行世界”。中美作為全球唯二的AI大國，人才、資金被限制正常流動，全美已有150名左右的留學生被突然取消了學生簽證，必然會導致避險心理，主動“選邊站”，那么全球AI的基礎研究合作減少，技術上必然會重復造輪子，資金利用率降低，從而拖慢AI的進步速度。3.雙市場的標準沖突，影響國產(chǎn)AI出海。AI商業(yè)化離不開全球化市場，能否適配美國本土化要求，或者成功開拓美國之外的第三方市場，成為中國AI企業(yè)商業(yè)成功的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。所以，關稅沖擊的烈度不大，至少不會對中國AI造成更嚴峻的挑戰(zhàn)了，但它必然會導致中美AI技術生態(tài)的隔膜加深。這種技術上的雙生態(tài)，將在全球AI產(chǎn)業(yè)鏈中引發(fā)看不見的地震。智能時代的關鍵生產(chǎn)要素，不是土地、勞動力等傳統(tǒng)要素，而是技術(芯片、算法、框架等)、資本、智力、數(shù)據(jù)。這些新型生產(chǎn)要素，都十分依賴全球化流動、碰撞、交流、分享。這意味著，對等關稅沖擊之下，全球AI或許站到了拐點。不過，認清了挑戰(zhàn)或許就能找到控制烈度、減少撕裂的方法，從而讓全球AI在中美兩股力量的牽引下，繼續(xù)朝著AGI通用人工智能的目標前行。如何應對風險?或許大家已經(jīng)可以從前面的分析中，得出一些答案了：基礎層的硬件供應鏈，中美不得不各自尋求替代方案，比如中國加強自主芯片研發(fā)，美國可能推動本土制造，來減少關稅帶來的成本上升。技術層的基礎能力中，通用大模型是大家比較關注的，尤其是deepseek之后，國產(chǎn)大模型的重要性與先進性，無需贅述。但更底層的深度學習框架、高質(zhì)量語料庫、基礎開發(fā)工具的國產(chǎn)化，是大眾用戶看不到的、容易被忽視，但AI不能追風口，這些基礎能力也必須持續(xù)加強推廣建設，避免沖擊烈度上升后的斷鏈。應用層的AI產(chǎn)品化、商業(yè)化，離不開廣闊的全球市場，中國AI也絕不能關起門來故步自封，必須走出去與國際AI產(chǎn)業(yè)伙伴保持合作與溝通。而且，大模型以來中國AI應用、企業(yè)、人才都在全球市場有突出的表現(xiàn)，比如deepseek、海螺AI、昆侖萬維等，具備AI第一梯隊的全球化競爭力。走出去，一方面可以擴大AI應用范圍，規(guī)避與全球AI技術交流中斷、押注錯誤技術路線的風險;同時，開拓美國之外的第三方市場，規(guī)避關稅沖擊。此外，由于對等關稅大棒給全球經(jīng)濟體都造成了沖擊，由此產(chǎn)生對美國技術生態(tài)體系的不信任，或許也是一個中國AI合縱連橫的窗口期，來增強中國AI技術生態(tài)的韌性，比如，吸引海外開發(fā)者使用國產(chǎn)化AI框架、開發(fā)工具、AI云服務等，來增強國產(chǎn)AI基礎生態(tài)的繁榮度。給世界一個更包容、更可信的技術生態(tài)選擇，這也是中國AI有能力、有責任去做的。維特根斯坦說過，哪怕你意識到生活在根本上的不安全，也絕不可因此戲劇化，對此你必須提防。面對朝令夕改的關稅沖擊，我們也無需太過戲劇化去配合對方的表演。請讓我們牢記，中國AI，早已自有一方天地。無論晴天雨天，都是中國AI的耕耘天。