今年4月19日，人形機器人半程馬拉松賽在北京經(jīng)開區(qū)同步上演，天工機器人率先沖線奪冠。本月14日至17日，全球首個以人形機器人為參賽主體的大型綜合賽事——世界人形機器人運動會將在國家速滑館“冰絲帶”舉行。100余支中外戰(zhàn)隊將在26項場景對戰(zhàn)中，展示從街舞、武術到工廠搬運、酒店服務的多維能力。

       而在這兩場賽事中間，一場全球具身智能領域的大會，世界機器人大會(WRC)將在北京亦莊開幕。

       相比去年“具身智能”嶄露頭角，今年的熱度已然洶涌：僅2025 年前七個月，國內具身智能相關融資事件已達 141 起，融資總額突破 230 億元，超過 2024 全年。銀河通用、星海圖、云深處、星動紀元四家占據(jù) Q3 已披露融資額的八成以上，而美團、CATL、北京機器人基金等產(chǎn)業(yè)資本正在取代純財務 VC，成為注資主力。賽道受關注程度劇增，資本對“交付能力”和“場景落地”的考量也在前置。

       但比資本更激烈的，是版圖爭奪的提前爆發(fā)——產(chǎn)業(yè)風向，悄然轉向。

       車企、AI公司、系統(tǒng)平臺巨頭正在全面入場，他們帶著整車級制造能力、大模型級算力資源以及全鏈路生態(tài)整合力，直指原有玩家的技術護城河。世界機器人大會前夜，問題變得異常清晰：這一屆，會不會是機器人產(chǎn)業(yè)的真正分水嶺?

        01巨頭下場，成為新的核心變量

        基于高度契合的技術基礎與產(chǎn)業(yè)協(xié)同路徑，車企的入局尤為值得關注——站在巨人的肩膀上，造機器人的很多輪子其實已經(jīng)造好。

        人形機器人與智能汽車在感知、決策、執(zhí)行等模塊高度重合，車企在傳感器、芯片、電池與自動駕駛算法上的深厚積累，幾乎可以“平移”至機器人領域，為其帶來極大的開發(fā)加速度。

       更重要的是，車企早已構建起成熟的供應鏈與制造體系。從產(chǎn)品設計、零部件整合，到產(chǎn)線調試與質量控制，車企擁有天然的量產(chǎn)優(yōu)勢，能將機器人從原型階段迅速推向規(guī)模交付。以特斯拉為例，其在規(guī)劃 Optimus 人形機器人時，就以工廠制造能力為底盤，計劃2025年小規(guī)模下線，2026年起按10倍速擴產(chǎn)。而在中國，小鵬的 Iron、人形機器人則由自研芯片與端到端大模型驅動，先投產(chǎn)線、再入家庭，勾勒出“從車間到客廳”的全閉環(huán)邏輯。廣汽以輪足融合結構推出第三代人形機器人，長城則戰(zhàn)略投資宇樹科技布局四足領域;就連小米也在雙線推進——一邊在自家產(chǎn)線測試 CyberOne，另一邊借助其在汽車鏈和AIoT領域的優(yōu)勢拓展服務機器人場景。

       可以說，車企造機器人的風潮已掀起。據(jù)統(tǒng)計，全球已有近20家車企宣布進軍人形機器人領域。他們帶著資金、技術和工程師紅利而來，以“技術復用 + 供應鏈協(xié)同 + 場景自營”的組合拳，向機器人行業(yè)注入一股真正意義上的“工業(yè)級加速度”。

       AI大模型巨頭的入場，則有望從“智能”層面重塑機器人賽道的門檻。

       當前，大多數(shù)機器人仍困于“低智能”“弱泛化”的桎梏，依賴預設任務，難以在復雜環(huán)境中靈活應對。而這恰是通用人工智能(AGI)擅長的領域。掌握大模型訓練能力的AI公司，正加速將其算法體系遷移到機器人之上，試圖打通感知、語言與運動控制的全鏈路智能。

       大型科技公司如OpenAI、谷歌、微軟，以及國內的百度、騰訊等，手握海量算力和算法人才，已經(jīng)開始將通用AI模型遷移到機器人領域。例如OpenAI投資的Figure公司開發(fā)出Helix大模型，試圖統(tǒng)一處理機器人感知、語言和運動控制，以攻克復雜環(huán)境下的適應性難題 。國內初創(chuàng)如智元機器人也推出了通用具身大模型GO-1，并開源了其人形機器人底座平臺，主打“讓大模型成為機器人的大腦” 。奇瑞汽車與AI公司艾魔嘎(Aimoga)合作的人形機器人“Mornine”則內嵌了大語言模型，具備自然語言對話能力，作為4S店的導購員與顧客交流 。

       可以預見，大模型所帶來的感知泛化、自主決策與人機對話能力，將使機器人從“機械執(zhí)行者”向“語義理解者”“智能體”轉變，尤其在非結構化環(huán)境中的適應能力將實現(xiàn)跨越式升級。

       此外，AI公司所具備的數(shù)據(jù)與云服務能力也為機器人系統(tǒng)提供了另一層“遠程智能”：通過云端大腦支持、模型在線更新、多機數(shù)據(jù)聯(lián)訓等機制，實現(xiàn)智能的持續(xù)進化與統(tǒng)一調度。這一生態(tài)級能力，正是傳統(tǒng)機器人企業(yè)所缺乏的。

       一旦這些AI巨頭以平臺化方式切入，不論是推出軟硬一體的整機產(chǎn)品，還是構建操作系統(tǒng)層的智能平臺，都有可能快速建立新的行業(yè)標準。微軟、谷歌、英偉達等被稱為“機器人賽道的大模型賦能者”的科技公司，已紛紛通過投資、開源、合作等方式，深度布局具身智能生態(tài)。

       另一個連鎖效應是產(chǎn)業(yè)協(xié)同與應用場景拓展。

       相較以往聚焦單點突破的創(chuàng)業(yè)公司，車企與科技巨頭則天然擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源與縱深場景。他們不只是“造機器人”，而是“用機器人”——把產(chǎn)品先部署到自己的工廠、倉儲、門店體系中，在真實業(yè)務中驗證與打磨，然后再逐步推向合作伙伴和產(chǎn)業(yè)鏈上下游，推動形成正向循環(huán)的落地飛輪。例如，寶馬、蔚來等已在產(chǎn)線上引入人形機器人進行搬運、質檢等作業(yè)測試，不再只是“秀場原型”，而是實打實的“產(chǎn)線員工”。

       科技公司同樣在加速將機器人嵌入其原有生態(tài)版圖中。百度憑借Apollo自動駕駛與飛槳深度學習平臺，已具備打造機器人操作系統(tǒng)的全?；A;阿里則有平頭哥芯片、大模型算力和菜鳥物流場景三位一體的資源聚合能力，可望孵化軟硬一體的機器人解決方案。在這種模式下，機器人被視作“生態(tài)延展”的節(jié)點，而非獨立產(chǎn)品線，從而借力生態(tài)協(xié)同迅速實現(xiàn)規(guī)?；?。

       這正是許多初創(chuàng)公司難以匹敵的地方——他們通常只能從“零到一”苦戰(zhàn)技術與制造，而巨頭可以直接從“十到百”起跳，以系統(tǒng)化的資源整合能力打穿多條價值鏈。

       02淘汰賽已啟：決定勝負的，是交付閉環(huán)

       這也帶來了一個關鍵問題：巨頭入場，會否徹底改寫現(xiàn)有格局?

       答案是：可能，不可避免。

        一方面，巨頭帶來的確實是降維打擊。他們手握資金、技術、場景、人才，一旦下場就可能迅速拉高行業(yè)門檻，將一批缺乏護城河的中小企業(yè)擠出賽道;但另一方面，他們也在“照亮賽道”。巨頭的高調進入，是對機器人商業(yè)價值的再確認，也為初創(chuàng)企業(yè)打開了資本與合作通道——不乏巨頭主動投資優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團隊，通過“錢+場景”的方式拉動整體生態(tài)躍遷。

       事實上，越來越多車企正選擇“投資代替自研”的協(xié)作型路徑：例如上汽、北汽等通過戰(zhàn)略投資智元機器人、逐際動力等新銳團隊，迅速切入具身智能布局。這種“大廠+創(chuàng)企”組合模式，或將成為行業(yè)共識：巨頭負責供血，小廠負責造腦，共同提升產(chǎn)品交付閉環(huán)的打通能力。

       歸根結底，決定企業(yè)生死的，將不再是概念、流量或曝光度，而是——交付力。

       能否將一臺機器人真正規(guī)模化、穩(wěn)定地交付到用戶手中，并持續(xù)產(chǎn)生價值，將成為擺在所有玩家面前的生死考題。這不僅關乎研發(fā)與成本控制，更是一場涉及制造、供應鏈、項目管理、服務體系與商業(yè)落地的系統(tǒng)能力競爭。

      “樣機時代可以講故事，交付時代只能講實力。”進入2025年，資本不再為原型買單，市場也不再為未來投票。那些只會亮肌肉、堆參數(shù)卻無法兌現(xiàn)產(chǎn)品價值的公司，正在被清除出局。而隨著巨頭推動交付標準的躍升，“更快交付、更低成本、更高可靠”的能力，將成為新一輪牌桌上的入場券。

       洗牌已啟，真正的產(chǎn)業(yè)格局，就在這一輪大考中浮現(xiàn)。