憑著獨有的本土智慧，中國光伏太陽能企業(yè)幾乎在全球“環(huán)保2.0”時代，成為了環(huán)保與商業(yè)化完美結(jié)合的典范。然而，這個行業(yè)過度依賴國際資本和市場，核心技術(shù)缺乏，來自政府的扶植路線不清晰……

　　憑著獨有的本土智慧，中國光伏太陽能企業(yè)幾乎在全球“環(huán)保2.0”時代，成為了環(huán)保與商業(yè)化完美結(jié)合的典范。然而，一場突如其來的經(jīng)濟危機生生剝?nèi)チ嗣利惖拿婕啠哼@個一手由國際投機資本托起、籠罩著高科技光環(huán)的產(chǎn)業(yè)，面對華爾街的轉(zhuǎn)身離去，暴露出了它那被一再催生而岌岌可危的脆弱根基——過度依賴國際資本和市場，核心技術(shù)缺乏，來自政府的扶植路線不清晰……

　　于是，2009年，圍繞著振興和發(fā)展國內(nèi)光伏太陽能產(chǎn)業(yè)——這個看似觸手可及，實則遙遠的夢想，被利益緊緊捆綁在一起的企業(yè)、政府以及商業(yè)資本等各方利益攸關(guān)者參與了這場盛大的賭局：企業(yè)在賭成本降低，地方政府賭企業(yè)未來的贏利??誰會成為最后的贏家，還是滿盤皆輸？我們都有一個“硅夢”，問題在于，我們是否走得太急？

　　散射的光伏

　　太陽能產(chǎn)業(yè)近來不斷被政策的陽光普照，然而在中國，對于可再生能源有一個問題始終沒有回答好：即光伏太陽能、風(fēng)能以及其他可再生能源的定位是什么？不同的回答會給產(chǎn)業(yè)帶來不同的發(fā)展方向

　　三縷陽光

　　2009年3月底，中國財政部連續(xù)發(fā)布的三個文件，牽動了所有關(guān)注太陽能產(chǎn)業(yè)的人們的神經(jīng)。

　　3月26日，財政部在網(wǎng)站上發(fā)布《關(guān)于就加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》和《太陽能光電建筑應(yīng)用財政補助資金管理暫行辦法》兩個文件，提出財政部與國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部將推出“太陽能屋頂計劃”，對符合條件的太陽能光電建筑應(yīng)用示范項目給予最高20元/瓦的補貼。緊接著，3月31日，財政部又發(fā)文詳細解讀了關(guān)于“支持加快太陽能光電建筑應(yīng)用”的政策細節(jié)。

　　一石激起千層浪。根據(jù)彭博社3月26日當(dāng)天的報道，補貼計劃激勵了中國太陽能類股在紐約股市的飆漲。其中中國光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)無錫尚德的美國存托憑證（ADR）上漲了44%，報11.29美元，改寫了2005年上市以來單日最大漲幅。與此同時，紐約美隆銀行亞洲ADR指數(shù)當(dāng)日漲幅最大的前8名個股均屬于太陽能類股票，其中英利漲45%，晶澳上漲42%。

　　巴克萊資本分析師VishalShal在其報告中指出，2009年中國太陽能的需求可以因為該鼓勵政策的出臺而增至58兆瓦（即5800萬瓦，1兆瓦=100萬瓦或1000千瓦），2012年更可能達到230兆瓦的水平。VishalShal此前在雷曼兄弟擔(dān)任分析師時，不僅幫助雷曼兄弟贏得了位于河北的光伏企業(yè)——晶澳太陽能的可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷權(quán)，還曾多次準(zhǔn)確預(yù)測了國內(nèi)大部分太陽能電池生產(chǎn)廠家的成本和利潤空間。

　　相較國際資本市場的熱情，國內(nèi)市場則反映不一?！皣鴥?nèi)光伏應(yīng)用的春天已經(jīng)到來了?！闭憬柟饶茉磻?yīng)用科技有限公司董事長章寶陽對《商務(wù)周刊》總結(jié)說。在他看來，20元/瓦的補貼力度前所未有，這必將大大降低光伏發(fā)電成本，有助于太陽能光伏利用技術(shù)的推廣。

　　隨之而來的，是根據(jù)財政部的《意見》，各地方政府積極踴躍的項目申報?！按苏咭唤?jīng)披露，地方政府像炸開了鍋一樣，”據(jù)知情人士對《商務(wù)周刊》透露，“有些地方連夜開會，商討項目申報方案。”財政部《意見》規(guī)定，各省級財政、建設(shè)部門需在4月30日和8月30日兩個日期前將申請補助資金的項目材料上報，“誰抓得早，抓得好，誰就能搶占先機”。由于地方積極性高漲“關(guān)不上門”，第一輪的截止日期已被推遲到5月15日。據(jù)了解，僅江蘇一個省，就上報了總額為400兆瓦的項目。巧合的是，在《意見》出臺同一天，江蘇省召開工業(yè)大會，作為光伏大省，江蘇省提出了針對太陽能、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和裝備配套的2009—2011年的三年規(guī)劃，確定了全省三年內(nèi)260兆瓦的太陽能發(fā)電財政補貼政策。然而，積極申報項目的同時，更多的企業(yè)和專家認為此次針對太陽能光電建筑應(yīng)用的“新政”的影響充滿不確定性。在肯定“新政”利好市場的同時，投資了兩個太陽能電池項目的孚日股份(行情股吧)在“新政”出臺后的公司公告中表示，鑒于“太陽能屋頂”計劃的財政補助主要針對城市光電建筑一體化應(yīng)用，以及農(nóng)村和偏遠地區(qū)建筑光電利用，并非針對太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)，該公司負責(zé)人表示，“公司能否取得財政補貼存在很大的不確定性”。在保定的英利集團有限公司里，首席戰(zhàn)略官馬學(xué)祿則持同樣的保守態(tài)度，他對《商務(wù)周刊》說：“《意見》的象征意義大于實質(zhì)，僅靠這一補貼政策振興光伏產(chǎn)業(yè)，顯然不現(xiàn)實?！?/p>

　　國內(nèi)光伏企業(yè)對“新政”持觀望態(tài)度，還在于直到目前，有關(guān)此次補貼政策的資金額度尚未披露。有業(yè)內(nèi)人士透露，財政部、建設(shè)部與發(fā)改委仍在就資金額度開會商榷，具體數(shù)字出臺尚需時日。平安證券分析師王凡也分析說，根據(jù)2009年中央本級支出預(yù)算，今年國家用于可再生能源的支出預(yù)算約為4億元，就是這4億元全部用于“太陽能屋頂”計劃，總計也只能補貼到20兆瓦的光電項目。如果按照目前生產(chǎn)1兆瓦太陽能光電池需要8噸的多晶硅來計算，“新政”所能拉動的多晶硅需求最多為160噸。

　　這實在是僧多粥少。中國目前是世界上最大的太陽能光伏電池生產(chǎn)國，在全世界前十大光伏電池生產(chǎn)商里中國光伏企業(yè)占據(jù)了四席。2008年中國生產(chǎn)的光伏電池估計在3000兆瓦－4000兆瓦之間，占全球的一半還多。這些電池中的絕大部分銷往歐洲，少量銷往美國，國內(nèi)市場消費的比例很小。而從2008年第四季度開始，由于受金融危機的沖擊、國外市場的萎縮和多晶硅料價格暴跌，中國光伏產(chǎn)業(yè)全面虧損。那些過去兩年紛紛加大投資多晶硅上游生產(chǎn)的太陽能企業(yè)如今面臨兩難的境地：多晶硅產(chǎn)能過剩的同時，國外市場低迷。

　　因此，此次財政部出臺的太陽能“新政”能否拉動內(nèi)需，啟動國內(nèi)市場，是目前處于“水深火熱”之中的國內(nèi)光伏企業(yè)心中存有的最大問號。

　　“意外”背后

　　對于很多業(yè)內(nèi)人士和分析家來說，更多的問號則是針對《意見》推出本身?！柏斦看舜纬雠_補貼政策，我們很意外?！遍L城證券分析師周濤這樣告訴《商務(wù)周刊》。此前，太陽能光伏市場已經(jīng)接連收到積極的訊號。3月19日，國家主席胡錦濤參觀2009中國國際節(jié)能減排和新能源科技博覽會時，表示要“著力加強節(jié)能減排和新能源技術(shù)研發(fā)和推廣”；3月23日，作為國內(nèi)首個光伏發(fā)電特許招標(biāo)項目，“甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)太陽能發(fā)電場的發(fā)電示范工程特許權(quán)項目”開始公開國際招標(biāo)。周濤告訴記者說，自己當(dāng)時的預(yù)測是，“國家即將出臺有關(guān)并網(wǎng)規(guī)劃和光伏長期規(guī)劃大幅上調(diào)的政策”。然而，令他意外的是，財政部和建設(shè)部的“太陽屋頂計劃”會先行出爐。

　　事實上，自2007年，財政部和建設(shè)部啟動了一個“可再生能源建筑應(yīng)用專項資金”，在2007年12月頒布的《可再生能源建筑應(yīng)用專項資金管理暫行辦法》中指出，這筆中央財政安排的專項用于支持可再生能源建筑應(yīng)用的資金，將主要用于“與建筑一體化的太陽能供應(yīng)生活熱水、供熱制冷、光電轉(zhuǎn)換、照明等重點項目”，也就是說主要針對光熱產(chǎn)業(yè)進行扶持。參與了多次有關(guān)《意見》實施細則討論會議的中科院電工所許洪華副所長在接受《商務(wù)周刊》采訪時認為，3月份《意見》的出臺，“應(yīng)被看作是財政部可再生能源項目的一個延續(xù)”。

　　然而，雖同為太陽能利用，光熱和光伏發(fā)電卻是兩個發(fā)展現(xiàn)狀差別很大的產(chǎn)業(yè)。《意見》出臺之前，相關(guān)的主流光伏企業(yè)和光伏專家并未受邀參與討論，與制定可再生能源發(fā)展新規(guī)的發(fā)改委也缺乏必要的溝通。知情人士指出，《意見》和《暫行辦法》的制定，很大程度上“依賴于之前財政部對于光熱項目補助的經(jīng)驗”，因此，“‘太陽能屋頂計劃’在實施細則上略顯粗糙，以及某種程度上缺乏可操作性，也是可以想見的”。

　　除卻上述有關(guān)補貼資金的具體數(shù)額尚未確定之外，許洪華指出了“太陽能屋頂計劃”在實施上存在的一些漏洞，包括：補助資金申請項目必須首先獲得項目立項審批文件，這個立項的審批誰來負責(zé)，“計劃”并沒有明確指出；申請單位還需“落實上網(wǎng)電價分?jǐn)傉摺保谠S洪華看來，上網(wǎng)電價的分?jǐn)偪梢栽诘胤秸畠?nèi)部消化，但后者更希望這筆資金的分?jǐn)偧{入到國家可再生能源發(fā)展的專項資金中，這樣一來，當(dāng)?shù)匕l(fā)改委制定上網(wǎng)電價，還要參照國家發(fā)改委的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)改委的并網(wǎng)規(guī)劃遲遲沒有落實，這無疑是“計劃”具體實施的一個現(xiàn)實障礙。另外，摩根斯坦利的分析師在接受《商務(wù)周刊》采訪時還指出，在該項補貼政策中，財政部對整個項目的申報程序并沒有一個清晰的表述，給予企業(yè)申報項目的時間如此之短，也十分不合理。

　　面對“計劃”的種種限制，一些企業(yè)更多地選擇了觀望。最早建設(shè)了國內(nèi)太陽能光電建筑應(yīng)用的“示范”大廈———河北保定電谷錦江國際酒店的英利國際，僅僅上報了1.5兆瓦的電谷廣場和幾所學(xué)校的玻璃幕墻安裝項目。顯然，英利并沒有對這次財政補貼政策寄予厚望?！柏斦看舜纬雠_政策的補貼對象很明確，就是政府主導(dǎo)的學(xué)校、醫(yī)院以及政府大樓。”長城證券分析師周濤坦言，“光伏企業(yè)主導(dǎo)的項目基本是被排除在此次補貼政策之外的?！?/p>

　　“體制決定了在新能源發(fā)展上存在決策分散的問題?！庇⒗瘓F首席戰(zhàn)略官馬學(xué)祿對《商務(wù)周刊》說，“各個部委就不同的補貼出臺政策，初衷是很好的，但細節(jié)考慮不周只會影響發(fā)展的效率?！睙o獨有偶，在中國美國商會4月初發(fā)布的《2009美國企業(yè)在中國》白皮書中，有關(guān)中國的可再生能源部分也特別提到，“時至今日，國家能源局與國家發(fā)改委之間的職責(zé)權(quán)利劃分還沒有明確界定。”部委之間權(quán)力劃分細節(jié)不清，也是造成再生能源發(fā)展政策缺乏統(tǒng)一和持續(xù)性的原因所在。

　　許洪華說：“如果財政、建設(shè)二部和發(fā)改委明確分工的同時，在可再生能源相關(guān)政策制定上聯(lián)合起來，政策出臺的效果或許會更有成效?！?/p>

　　模糊的“路線圖”

　　許洪華所在的中國科學(xué)院，也于3月啟動了“太陽能行動計劃”。中科院計劃系統(tǒng)地從基礎(chǔ)研究到關(guān)鍵技術(shù)到產(chǎn)業(yè)支撐做應(yīng)用及人才培養(yǎng)，建立起科技支撐體系?！霸趪鴥?nèi)還沒有形成一個對太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到支撐作用的技術(shù)隊伍，中科院希望該計劃能夠起到這樣一個作用。”作為“太陽能行動計劃”最早的起草人，許洪華也坦言，“建立一個太陽能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展體系，這不是科學(xué)院一家可以支撐起來的，到現(xiàn)在為止，我們國家還沒有建立起這樣的體系。”

　　從國外不同階段對可再生能源的發(fā)展戰(zhàn)略來看，資本市場、政府政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)進步，這些環(huán)節(jié)唯有緊密相連，才可能構(gòu)成一個長期持續(xù)性的發(fā)展戰(zhàn)略。因此，雖然不同國家在不同階段對清潔能源的支持力度有所不同，但有一點很明確：幾乎所有國家的支持政策都是長期戰(zhàn)略規(guī)劃。新上任的美國總統(tǒng)奧巴馬從一開始就顯示出對新能源產(chǎn)業(yè)的極大關(guān)注，經(jīng)濟振興計劃中對新能源做出了極大傾斜，包括未來十年投入1500億美元資助替代能源的研究，并為相關(guān)公司提供稅務(wù)優(yōu)惠；發(fā)展清潔能源，大幅減少對中東和委內(nèi)瑞拉石油的依賴；計劃到2012年，美國發(fā)電量的10%來自可再生能源等。事實上，早在1997年6月，美國就已經(jīng)提出了“百萬太陽能屋頂計劃”，計劃到2010年在100萬個屋頂或建筑物其他可能的部位安裝太陽能系統(tǒng)，包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能空氣集熱系統(tǒng)。此外，太陽能利用領(lǐng)域保持領(lǐng)先的德國，在歐洲百萬屋頂計劃的框架下，于1998年10月提出了自己的行動規(guī)劃——6年內(nèi)安裝10萬套太陽能屋頂系統(tǒng)，總?cè)萘吭?00兆瓦—500兆瓦，每個屋頂約3千瓦—5千瓦。

　　在許洪華看來，中國對于可再生能源有一個問題始終沒有回答好：如何給光伏太陽能、風(fēng)能以及其他可再生能源定位？“到底是主導(dǎo)能源，還是可替代能源？不同的回答會給產(chǎn)業(yè)帶來不同的發(fā)展方向和思路?！彼锌?，“只有當(dāng)定位清晰后，才可以決定是否建立一個完整的產(chǎn)業(yè)體系，一旦要建立，這就是一個長期的事業(yè)，是一個包括從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用的一整套體系?！?/p>

　　可以說，可再生能源主導(dǎo)部門的權(quán)責(zé)不明，在一定程度上正是政府主導(dǎo)的可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略和實施路線圖不明晰的一個反映。早在2005年，十屆全國人大常委會第14次會議就審議通過了《可再生能源法》，并于2006年1月1日起正式施行?！犊稍偕茉捶ā访鞔_了可再生能源發(fā)展的一些重大法律制度，如可再生能源總量目標(biāo)制度等，但據(jù)馬學(xué)祿介紹，“我們國家自《可再生能源法》出臺之后，除了風(fēng)能之外，基本上沒有對其他可再生能源建立相關(guān)的制度和實施細則”。

　　在政策的指導(dǎo)下，風(fēng)能過去幾年的飛速發(fā)展是有目共睹的：2008年，中國風(fēng)能項目的裝機總量已經(jīng)超過了6000兆瓦，2007年，這一數(shù)字是3600兆瓦，而在2006年則僅為1300兆瓦，發(fā)展的速度近乎每年翻一番。根據(jù)國家發(fā)改委《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的目標(biāo)，中國的風(fēng)電裝機到2010年要達到4000兆瓦，2015年1萬兆瓦，2020年2萬兆瓦，屆時風(fēng)電裝機占全國電力裝機的2%。現(xiàn)在看來，發(fā)展速度已經(jīng)遠遠超過了最初的規(guī)劃。

　　光伏太陽能缺少的正是類似風(fēng)電的發(fā)展路線圖。馬學(xué)祿告訴《商務(wù)周刊》：“包括對光伏太陽能的上網(wǎng)電價、補貼方式以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，都需要在政府指導(dǎo)下逐步建立?！彼J為，一旦相關(guān)政策出臺，“光伏太陽能必將獲得與風(fēng)能一樣的發(fā)展速度”。

　　在國家發(fā)改委能源研究所所長韓文科看來，發(fā)展光伏太陽能的時機和出臺相關(guān)鼓勵細則的時機已經(jīng)成熟。他分析，《可再生能源法》頒布實施后，相對于水電、風(fēng)電等新能源的各相關(guān)法規(guī)相繼出臺，光伏太陽能遲遲未能獲得有操作意義的鼓勵政策，原因很復(fù)雜，“其中最重要的一個問題，即是國內(nèi)大量上馬的多晶硅和光伏電池產(chǎn)業(yè)并非為我國所用，而是大量出口國外；與此同時，太陽能光伏利用的高成本也使得國內(nèi)在規(guī)?；梅矫姹容^謹(jǐn)慎”。

　　因此，面對國外市場萎縮的不利局面，“如何將光電應(yīng)用留在國內(nèi)”，通過擴大內(nèi)需拯救此前數(shù)年過度提升產(chǎn)能的光伏企業(yè)，應(yīng)該成為政府制定光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展激勵政策的主導(dǎo)思想。

　　2008年，在發(fā)改委制定的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》中，首次將太陽能等可再生能源列為2010—2020年可再生能源發(fā)展重點領(lǐng)域，并表示“國家對太陽能等可再生能源給予極大支持”；今年新近出臺的《中國電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，“出臺鼓勵光伏發(fā)電扶持政策，啟動國內(nèi)光伏發(fā)電市場，開展光伏并網(wǎng)發(fā)電應(yīng)用示范”，也被明確提了出來。

　　在很多企業(yè)和業(yè)內(nèi)分析師看來，相比較財政部的示范性補貼，大規(guī)模推廣并網(wǎng)光伏電站，才是真正啟動國內(nèi)市場的關(guān)鍵所在。目前備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電場特許權(quán)項目的公開招標(biāo)，就是國內(nèi)目前最大的光伏發(fā)電項目。許洪華認為該項目的意義十分重大，“該項目最終奪標(biāo)的上網(wǎng)電價不僅將成為國內(nèi)后續(xù)并網(wǎng)光伏電站的基準(zhǔn)價，同時也是發(fā)改委能源局出臺光伏發(fā)電補貼政策以及國家大規(guī)模推廣并網(wǎng)光伏發(fā)電的重要依據(jù)”。

　　據(jù)記者了解，有18個聯(lián)合體或獨立競標(biāo)者參與角逐的敦煌10兆瓦光伏發(fā)電項目，首輪競標(biāo)已經(jīng)結(jié)束。由國投電力(行情股吧)和英利控股組成的聯(lián)合體開出了0.69元/度的競標(biāo)價，打破了光伏發(fā)電項目競標(biāo)價格的最低紀(jì)錄。據(jù)參與招標(biāo)技術(shù)項目評審的中國電力科學(xué)研究院新能源研究所副所長趙海翔透露，投標(biāo)企業(yè)給出的最高價是1.92元/度，平均都在1.3—1.4元/度之間，只有國投電力與英利控股聯(lián)合體低于1元/度。馬學(xué)祿對英利和國投電力聯(lián)合體最終能否中標(biāo)態(tài)度謹(jǐn)慎，“按照標(biāo)書的指引，我們的價格中標(biāo)應(yīng)該毫無懸念，但目前因為0.69元的價格遭到的非議比較多，為能否中標(biāo)增加了更多的變數(shù)”。

　　盡管尚未塵埃落定，敦煌項目已經(jīng)帶動了一批大型并網(wǎng)光伏電站招標(biāo)的啟動。據(jù)韓文科介紹，目前國家即將開始西藏阿里獅泉河10兆瓦光伏電站特許權(quán)招標(biāo)，包括南京、昆明等城市均將大型光伏電站建設(shè)方案上報國家發(fā)改委。

　　韓文科表示，發(fā)改委有關(guān)并網(wǎng)補貼和新的可再生能源發(fā)展規(guī)劃正在討論制定中，他透露，“太陽能光伏的裝機總?cè)萘堪l(fā)展目標(biāo)有望從去年制定的2020年達到1600兆瓦提高到2萬兆瓦”。這一消息一經(jīng)傳出，應(yīng)該能夠讓如今那些如臨深淵的光伏企業(yè)看到一線曙光。