中國是制造業(yè)大國，制造業(yè)效率亟待提升。從目前來看，我國市場上應用于高端產(chǎn)能的關節(jié)型機器人雖然所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限。業(yè)內(nèi)稱，“低端產(chǎn)能”進行自動化改造，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時效率也高，質(zhì)量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關注銷售、服務等其它更接近市場的業(yè)務模塊，便于保持公司的競爭優(yōu)勢。

“低端產(chǎn)能”的中國機會：自動化需求旺盛

普及機器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑–日本經(jīng)驗

日本在20世紀90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值、GDP的增長都停滯了。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長，說明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過普及工業(yè)機器人的應用，提高自動化程度，大幅提升了勞動生產(chǎn)率。

“低端產(chǎn)能”的中國機會

相對于汽車行業(yè)，我國所謂“低端產(chǎn)能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬億，而食品制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個行業(yè)產(chǎn)值合計就有8.8萬億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億，遠高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動化需求起來之后，肯定會超過汽車行業(yè)。

現(xiàn)在國外機器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長的，但是它們對其它所謂“低端產(chǎn)能”產(chǎn)業(yè)不熟悉，國內(nèi)企業(yè)在這些方面有機會。國內(nèi)家電、陶瓷，石化、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有巨大的產(chǎn)能，存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求，自動化趨勢不可逆。而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長三角的民營制造業(yè)的自動化需求。

人手短缺無疑是國內(nèi)制造業(yè)需要提升自動化程度的主要原因。關于國內(nèi)目前的制造業(yè)人手短缺，有兩方面的解釋：一是中國從來都缺高技術含量的產(chǎn)業(yè)工人，不存在把農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人的環(huán)境，需要機器人或自動化設備填補這塊空間;二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)定程度很差。

“低端產(chǎn)能”進行自動化改造，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時效率也高，質(zhì)量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關注銷售、服務等其它更接近市場的業(yè)務模塊，便于保持公司的競爭優(yōu)勢。

國產(chǎn)經(jīng)濟型機器人適用于“低端產(chǎn)能”

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國市場上應用于高端產(chǎn)能的關節(jié)型機器人(即通用六軸機器人)所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限。后期有增長潛力的是應用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟型機器人，如SCARA機器人、并聯(lián)機器人等。

根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年國內(nèi)機器人市場中，通用六軸機器人占比最大，約87%。但是由于汽車以外領域自動化需求迅速增加，估計從2012年到2017年，SCARA機器人和并聯(lián)機器人產(chǎn)生的收入預計將增長最快，因為在使用它們的產(chǎn)業(yè)所面臨的勞動力短缺問題，不斷上升的勞動力成本等問題。即食品飲料、3C等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，越來越多的企業(yè)使用機器人。

由于所謂“低端產(chǎn)能”需求持續(xù)增加，估計未來通用六軸機器人市場占比會持續(xù)下降，但仍是國內(nèi)使用的主要機器人本體。

1.“低端產(chǎn)能”自動化需求的經(jīng)典案例

由于全球大部分3C行業(yè)產(chǎn)能在中國，過去主要利用國內(nèi)的人力成本優(yōu)勢，自動化程度很低。從富士康的百萬機器人計劃，可知國內(nèi)3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機器替代人工的關鍵期。3C行業(yè)有四大，即收入大、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機器人替代需求大，是實施自動化升級改造最好的行業(yè)之一。

3C行業(yè)會用到一部分六軸機器人，比如打磨、搬運，但是應用范圍最廣的還是用于裝配的SCARA機器人，以及用于點膠和錫焊的桌面機器人。3C行業(yè)包括一些大企業(yè)，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學和瑞聲科技等，也有大量的中小型電子廠。

(1)3C行業(yè)裝配“高手”：SCARA機器人

SCARA機器人主要用于3C行業(yè)，理論市場非常大。以華碩為例，員工10萬人，起碼有1萬人是在生產(chǎn)線上打螺絲，每條生產(chǎn)線上面有10-20個工位是打螺絲。如果用SCARA機器人打螺絲，人工替代空間會非常大。

現(xiàn)在SCARA在3C行業(yè)應用層面沒有完全突破，市場需求還沒有完全體現(xiàn)出來，但是未來幾年潛力巨大。目前國內(nèi)市場SCARA銷量大概3000臺不到。

SCARA機器人企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，估計愛普生的SCARA機器人一年銷量大約2000臺，銷售額近2個億。但未來國內(nèi)有望成長出體量非常大的SCARA機器人企業(yè)。

(2)3C行業(yè)錫焊和點膠用桌面機器人

國內(nèi)3C行業(yè)對于桌面錫焊和點膠機器人的潛在需求是巨大的，理論上的市場容量有幾百個億。日本企業(yè)的桌面機器人也是隨著電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，同時進入中國市場的。電子行業(yè)有產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快、對生產(chǎn)線投資回收期要求更嚴格，一般要求一年內(nèi)，或者半年，所以對機器人本體和系統(tǒng)集成的價格很敏感。

以前國外(主要是日本幾家企業(yè)，包括車樂美、IAI、愛普生和雅馬哈等)機器人價格高昂，每臺15萬至20萬，價格昂貴，國內(nèi)很多電子企業(yè)用不起。自從國內(nèi)機器人企業(yè)(如常州快克、哈工大銘賽)開發(fā)出低成本機器人(單臺價格4-5萬)，3C行業(yè)對桌面機器人的市場需求迅速增加。

2.近兩年機器人需求旺盛的幾個應用領域

前面主要從行業(yè)角度分析機器人的需求情況，撇開行業(yè)因素，從具體應用領域來看，近兩年需求快速增長的領域，包括機床上下料(包括鈑金)、碼垛與搬運、打磨與噴涂，以及鑄造等。

根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年中國工業(yè)機器人最大的應用領域是焊接，占51%，主要使用通用六軸機器人。估計從2012到2017以年復合增長率4.5%的速度增長。

3C行業(yè)最常見的應用是裝配/拆卸、錫焊與點膠。許多3C行業(yè)的企業(yè)正面臨勞動力短缺，工資和管理成本不斷提高的問題。由于工作的高重復性，SCARA機器人之類的專用機器人可以很好地完成這些簡單動作。估計未來裝配/拆卸的應用預計將增長最快的，2012年到2017年銷售年復合增長率將達20.6%。物料操作是第二大應用領域，占24%，主要包括物料搬運，碼垛，和機加工等。由于對工人安全的日益關注和不斷上升的工資成本，工業(yè)機器人越來越多的被引入到物料操作過程中。預計這一領域2012年到2017年銷售年復合增長率將達14.8%。

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