華昌達(300278)8月2日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預案,公司擬以發(fā)行期首日為定價基準日,向不超過5名特定投資者發(fā)行股份不超過1.49億股,募資不超過23.85億元,用于多個智能裝備建設項目,擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。公司股票將于8月3日開市起復牌。
華昌達是一家智能型自動化裝備系統(tǒng)集成供應商,專注于汽車生產(chǎn)領域用工業(yè)機器人成套裝備及生產(chǎn)線的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括總裝自動化生產(chǎn)線、焊裝自動化生產(chǎn)線、涂裝自動化生產(chǎn)線等。
華昌達擬將此次非公開發(fā)行所募集的資金用于主業(yè)相關的多個項目,包括擴建汽車裝備制造車間項目(4.87億元);面向多領域機器人高端智能裝備研發(fā)項目(2.5億元);軍工板塊建設項目(2.09億元);智能輸送自動化裝備研發(fā)中心建設項目(1.4億元);新能源汽車機器人智能裝備建設項目(1.06億元);工業(yè)樓宇項目(8986萬元);購置辦公用房(4.5億元);?;萍?1%股權(quán)收購項目(1.53億元);以及補充流動資金及償還銀行借款(5億元)。
華昌達表示,以智能機器人為核心的高端制造裝備解決方案及產(chǎn)品體系正從汽車行業(yè)逐步轉(zhuǎn)向一般工業(yè)應用領域,該領域中的各大企業(yè)利用自動化改造對生產(chǎn)過程進行升級的需求較多,新增市場容量較大。
公司前期已收購了西安龍德科技發(fā)展有限公司,逐步拓展軍工板塊業(yè)務;同時還設立了沈陽慧遠自動化設備有限公司,通過與其合作研發(fā)生產(chǎn),在飲品飲料、冶煉、食品藥品、航空航天等行業(yè)提供高端智能裝備解決方案及產(chǎn)品。
利用本次非公開募集資金投資面向非汽車領域的智能裝備生產(chǎn)系統(tǒng),是實現(xiàn)公司市場發(fā)展的重要舉措,能夠進一步拓寬市場空間。華昌達此次還擬通過本次非公開募集資金的投入加大機器視覺系統(tǒng)的市場推廣力度,推進系統(tǒng)產(chǎn)品的批量生產(chǎn),擴大公司的利潤來源。
而智能輸送自動化裝備研發(fā)中心的建成和?;萍嫉氖召彛瑢楣緦τ谥悄苎b備領域的前沿技術(shù)的研究、新產(chǎn)品研發(fā)的加速提供強有力的保證。本次收購完成后,華昌達將持有?;萍?1%股權(quán)。
資料顯示,?;萍汲闪⒂?996年3月,該公司致力于企業(yè)智慧研發(fā)平臺和計算機輔助工程軟件的開發(fā)、銷售及工程咨詢服務,主要服務于航空、航天、船舶、兵器、核電、汽車、機械裝備、電子通訊、化工、能源等高科技領域及高端裝備制造業(yè),并為上述領域的客戶提供行業(yè)領先的工程研發(fā)和創(chuàng)新解決方案。
財務數(shù)據(jù)顯示,?;萍?015年以及2016年第一季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入8848.84萬元、1917.76萬元;同期分別實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1545.23萬元、189.35萬元。
公告顯示,海基科技的股權(quán)評估增值率為865.45%。出讓方承諾,在本次交易完成后的三個財務年度(即2016年、2017年、2018年)?;萍紝崿F(xiàn)的凈利潤分別不低于2000萬元、2600萬元、和3120萬元。