一、全球工業(yè)機器人市場發(fā)展分析

在國外，工業(yè)機器人技術日趨成熟，已經(jīng)成為一種標準設備被工業(yè)界廣泛應用。從而，相繼形成了一批具有影響力的、著名的工業(yè)機器人公司，它們包括：瑞典的ABBRobotics，日本的FANUC、Yaskawa，德國的KUKARoboter，美國的AdeptTechnology、AmericanRobot、EmersonIndustrialAutomation、S－TRobotics，意大利COMAU，英國的AutoTechRobotics，加拿大的JcdInternationalRobotics，以色列的RobogroupTek公司。在中國，通過十幾年發(fā)展，也相繼涌現(xiàn)了一批實力較強的機器人企業(yè)，如沈陽新松、廣州數(shù)控和安徽埃夫特等。

1、全球工業(yè)機器人供給分析

全球工業(yè)機器人的保有量在近些年取得迅猛發(fā)展。2015年，全球工業(yè)機器人的保有量為166．4萬臺，同比增長12．37％。

2012－2015年全球工業(yè)機器人保有量變化情況

2、全球工業(yè)機器人需求分析

全球工業(yè)機器人的需求市場不斷擴大。歐洲、日本牢牢占據(jù)著工業(yè)機器人天下，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨頭全球市占有率超60％。2015年，全球工業(yè)機器人的供應量首次突破24萬臺，高達24．8萬臺，同比增長12．22％。

2011－2015年全球工業(yè)機器人銷售量變化情況

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院

3、全球工業(yè)機器人品種分析

目前，全球工業(yè)機器人主要種類有：移動機器人、點焊機器人、弧焊機器人、激光加工機器人、真空機器人、潔凈機器人。

移動機器人（AGV）是工業(yè)機器人的一種類型，它由計算機控制，具有移動、自動導航、多傳感器控制、網(wǎng)絡交互等功能，它可廣泛應用于機械、電子、紡織、卷煙、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的柔性搬運、傳輸?shù)裙δ?，也用于自動化立體倉庫、柔性加工系統(tǒng)、柔性裝配系統(tǒng)（以AGV作為活動裝配平臺）；同時可在車站、機場、郵局的物品分撿中作為運輸工具。

弧焊機器人主要應用于各類汽車零部件的焊接生產(chǎn)。在該領域，國際大型工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)主要以向成套裝備供應商提供單元產(chǎn)品為主。

激光加工機器人是將機器人技術應用于激光加工中，通過高精度工業(yè)機器人實現(xiàn)更加柔性的激光加工作業(yè)。

真空機器人是一種在真空環(huán)境下工作的機器人，主要應用于半導體工業(yè)中，實現(xiàn)晶圓在真空腔室內的傳輸。

潔凈機器人是一種在潔凈環(huán)境中使用的工業(yè)機器人。隨著生產(chǎn)技術水平不斷提高，其對生產(chǎn)環(huán)境的要求也日益苛刻，很多現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)都要求在潔凈環(huán)境進行，潔凈機器人是潔凈環(huán)境下生產(chǎn)需要的關鍵設備。

二、中國工業(yè)機器人行業(yè)供求分析

1、工業(yè)機器人行業(yè)供給分析

（1）工業(yè)機器人的產(chǎn)量

我國從上世紀80年代開始在高校和科研單位全面開展工業(yè)機器人的研究，近幾十年來取得不少的科研成果。但是近10年來，進口機器人的價格大幅度降低，對我國工業(yè)機器人的發(fā)展造成了一定的影響，特別是我國自行制造的普通工業(yè)機器人在價格上無法與之競爭。我國在研制機器人的初期，沒有同步發(fā)展相應的零部件產(chǎn)業(yè)，使得國內企業(yè)在生產(chǎn)的機器人過程中，只能依賴配套進口的零部件，更削弱了我國企業(yè)的價格競爭力。因此從整體上來看，我國工業(yè)機器人生產(chǎn)能力較國外成熟國家還有很大的差距，不過這種差距隨著我國技術的發(fā)展正在不斷縮小。

2015年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為3．30萬臺，同比增長21．7％；2016年第一季度，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為1．15萬臺，同比增長19．9％。

2014－2016年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（2）工業(yè)機器人安裝量

中國的大部分機器人是從日本、歐洲及北美進口的，其中大部分的機器人來自日本。中國主要從事機器人技術的研究，同時一些國內系統(tǒng)集成商使用日本或歐洲的機器人為用戶提供系統(tǒng)解決方案。迄今為止，還沒有國內機器人制造商能夠生產(chǎn)出與國外高質量機器人進行有力競爭的機器人。2015年，中國工業(yè)機器人安裝量達6．7萬臺，同比增長17．54％。

2011－2015年中國工業(yè)機器人安裝量情況

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院

2、工業(yè)機器人行業(yè)需求分析

（1）工業(yè)機器人的保有量

中國簡單勞動力成本的優(yōu)勢正在喪失。人力成本上升促使中國制造業(yè)采用自動化技術以降低成本。而自動化技術的運用又需要大量的定制化設計開發(fā)，國際巨頭人力成本高、決策反應遲鈍、服務困難，逐漸難以和國內企業(yè)競爭。工業(yè)機器人行業(yè)在這種背景近年來發(fā)展迅猛，市場容量不斷擴大。2015年，中國市場多功能工業(yè)機器人保有量為26．29萬臺，同比增長38．84％。

2010－2015年中國多功能工業(yè)機器人保有量情況

（2）工業(yè)機器人需求規(guī)模

國際機器人聯(lián)合會估計，2015年全球工業(yè)機器人銷量達到24．8萬臺，2014年只有22．1萬臺。工業(yè)機器人銷量在全球所有主要市場均出現(xiàn)增長，其中2015年，亞洲工業(yè)機器人總銷量達到15．6萬臺，同比增長16％。

中國的“工業(yè)機器人密度”偏低，這是銷量持續(xù)增長的原因之一。機器人在全球制造業(yè)密度只有0．62％，我國僅有0．3％，即全球制造業(yè)99．38％和中國制造業(yè)99．7％依然依靠人力。中國工業(yè)機器人密度不足世界平均值的一半，在國家制造業(yè)轉型大背景下，工業(yè)機器人未來發(fā)展空間廣闊。國內企業(yè)與國外先進企業(yè)相比，在核心部件及關鍵技術方面差距顯著，特別是伺服驅動器、伺服電機及精密減速器等關鍵零部件長期依賴進口。2015年，中國工業(yè)機器人銷售量為6．85萬臺，同比增長18％。

2011－2015年中國工業(yè)機器人銷售量情況

3、工業(yè)機器人需求領域分析

2015年，從應用行業(yè)看，汽車行業(yè)依舊是中國工業(yè)機器人市場最大的消費行業(yè)，中國市場上36．8％的機器人銷往汽車行業(yè)；電氣機械和器材制造業(yè)位居第二位，占比23．3％；金屬制造行業(yè)位居第三位，占比15．2％。

2015年中國工業(yè)機器人應用領域情況

三、中國工業(yè)機器人應用領域需求分析

1、汽車行業(yè)需求分析

工業(yè)機器人是汽車生產(chǎn)中非常重要的設備，各個部件的生產(chǎn)都需要有工業(yè)機器人的參與。汽車生產(chǎn)中的車身生產(chǎn)中，有大量壓鑄，焊接，檢測等應用，這一些目前均由工業(yè)機器人參與完成，特別是焊接線，一條焊接線就有大量的工業(yè)機器人；汽車內飾生產(chǎn)，汽車內飾相當?shù)亩?，最主要的則是儀表盤，而儀表盤的制作，則需要表皮弱化機器人，發(fā)泡機器人，最后的產(chǎn)品切割機器人；汽車車身的噴涂，這一塊由于工作量大，危險性，大量的也都由工業(yè)機器人代替。所以，完成一輛汽車的制造，需要的機器人相當多，從一般流程來看，至少需要8臺機器人系統(tǒng)，才能完成一輛車的制造。但是，中國其他城市的經(jīng)濟發(fā)展，汽車的需求量還是相當?shù)拇蟮模@也是自主品牌建立市場的一個機會。

近年來，我國汽車行業(yè)總體上呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年，汽車產(chǎn)銷量分別為2107．94萬輛和2114．63萬輛，比上年分別增長5．8％和7．3％。2016年1－10月汽車產(chǎn)銷分別完成2201．60萬輛和2201．72萬輛，同比增長分別為13．79％和13．83％，增幅分別比上年同期提升13．77個百分點和12．32個百分點。。

從發(fā)展角度看，中國的汽車千人擁有量遠遠低于發(fā)達國家的平均標準。此外，中國的汽車業(yè)還沒有納入國際市場，如果以國際市場視野來看，中國的汽車產(chǎn)業(yè)才剛剛發(fā)展。因此，隨著我國汽車制造企業(yè)的增加，汽車制造業(yè)對于工業(yè)機器人的需求量必將不斷增加，從而推動我國工業(yè)機器人行業(yè)的迅猛發(fā)展。

2011－2016年中國汽車產(chǎn)銷情況統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院

2、機械行業(yè)需求分析

自“十一五”以來，在高速增長的需求拉動下，我國重大技術裝備自主化成績顯著，機械產(chǎn)品水平取得長足進步。

發(fā)電設備已能基本滿足國內需求，技術水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進入世界前列。1000KV特高壓交流輸變電設備和±800KV直流輸電成套設備綜合自主化率分別達到90％以上和60％以上，中國成為世界上首個特高壓輸變電設備投入工業(yè)化運行的國家。1000萬噸級鋼鐵企業(yè)常規(guī)流程成套設備、2000萬噸級露天礦成套設備、日產(chǎn)4000－10000噸級熟料干法工藝水泥成套設備已能自主提供。30萬噸／年合成氨設備實現(xiàn)自主化，百萬噸乙烯裝置裂解氣壓縮機、丙烯壓縮機合乙烯壓縮機等關鍵“三機”研制成功。國產(chǎn)農業(yè)機械已基本能滿足國內農業(yè)需求。為數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件自給率達到60％，自主研發(fā)的數(shù)控系統(tǒng)可靠性平均無故障時間達到2萬小時。60萬千瓦火電機組高中壓轉子國內市場滿足率提高到60％，超臨界火電機組轉子實現(xiàn)批量生產(chǎn)，百萬千瓦級三代核電關鍵鍛件技術攻關取得突破。

工程機械行業(yè)人工成本上升影響出口企業(yè)的競爭能力。從機械行業(yè)出口來看，國內出口產(chǎn)品一般集中于中低端領域。隨著國內勞動力成本的上升和人民幣匯率的升值，大量低技術門檻的生產(chǎn)企業(yè)將面臨來自國外同行的激烈競爭。出口產(chǎn)品的比較優(yōu)勢正逐漸喪失，如船舶、機床行業(yè)等。

綜合來講，一方面人工成本占比仍然較低，未來必然呈上升的趨勢；另一方面，人工成本上升會降低利潤率水平，對于造船這些本來就是微利甚至是虧損的行業(yè)來講，它們對人工成本上升則更為敏感。

機械是典型的周期性行業(yè)，行業(yè)景氣度與國家宏觀經(jīng)濟密切相關。2015年機械行業(yè)主要經(jīng)濟指標逐月下滑，行業(yè)利潤增速低于主營業(yè)務收入增速；機械企業(yè)普遍存在市場需求不足、訂單減少、價格持續(xù)下跌、效益下滑的現(xiàn)象。傳統(tǒng)機械行業(yè)市場需求疲軟的態(tài)勢短期內難有改觀，經(jīng)濟結構調整對行業(yè)的沖擊形勢嚴峻，增速放緩將持續(xù)一段時間，轉型升級是機械行業(yè)開辟新增成長空間的唯一出路。

2015年5月8日，國務院正式發(fā)布《中國制造2025》，中國制造2025是我國制造業(yè)強國“三步走”戰(zhàn)略中第一個十年的行動綱領。重振制造業(yè)是世界各大國爭相實施的國家戰(zhàn)略：美國提出“再工業(yè)化”與“制造業(yè)回歸”，旨在調整和提升國內傳統(tǒng)制造業(yè)結構和競爭力；德國公布《確保德國未來工業(yè)基地地位——未來計劃“工業(yè)4.0”實施建議》，目標在8至10年內實現(xiàn)“工業(yè)4．0”；英國公布《英國工業(yè)2050戰(zhàn)略》；日本發(fā)布制造業(yè)白皮書和機器人新戰(zhàn)略；韓國推出了制造業(yè)創(chuàng)新3．0戰(zhàn)略。

“中國制造2025”提出以加快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，構建信息化條件下的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和新型制造模式。智能制造裝備是具有預測、感知、分析、推理、決策、控制功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱，是在裝備數(shù)控化基礎上提出的一種更先進、更能提高生產(chǎn)效率和制造精度的裝備類型。作為高端裝備制造業(yè)的重點發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉型升級，提升生產(chǎn)效率、技術水平和產(chǎn)品質量，降低能源資源消耗，實現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。在中國經(jīng)濟轉型升級、制造業(yè)革命的背景下，智能制造將會是未來10年乃至30年中國工業(yè)發(fā)展的重要轉型方向之一。

中國制造2025是振興我國制造業(yè)的行動綱領。在中國經(jīng)濟轉型升級、創(chuàng)新驅動發(fā)展的背景下，以智能制造為代表的新興產(chǎn)業(yè)具有廣闊的成長前景。智能制造是包含工業(yè)機器人在內多種要素構成的一體化智能系統(tǒng)，而工業(yè)機器人是智能制造的先導技術。隨著人工成本的上升，工業(yè)機器人的運用將引來更多的關注，未來工業(yè)自動化成為機械行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，同時也是企業(yè)為了規(guī)避成本壓力的必然選擇，機械行業(yè)對工業(yè)機器人需求潛力巨大，未來的市場發(fā)展將在現(xiàn)有市場的基礎上高速增長。

3、石油化工行業(yè)需求分析

石化行業(yè)自動化主要包括煉油化工自動化、油田自動化兩個方面。對于煉油化工自動化，在大型的煉油裝置、乙烯生產(chǎn)裝置、化纖生產(chǎn)裝置主要采用DCS系統(tǒng)，配備先進的控制軟件進行控制；對于中小型的生產(chǎn)裝置，采用電動儀表或DCS（中小型）、智能電動變送器、數(shù)字式調節(jié)器進行控制；油田自動化主要采用SCADA系統(tǒng)和DCS系統(tǒng)。

近年來，工業(yè)機器人在石化工業(yè)應用逐年增加，如哈工大博實公司自主開發(fā)的“自動包裝機器人碼垛生產(chǎn)線”應用于大慶石化公司“10萬噸／年聚丙烯裝置”，全線實現(xiàn)了自動運行，動作平穩(wěn)可靠，運行速度快，稱重精度高，縫口位置準確，碼垛垛形整齊的優(yōu)點。

在石化行業(yè)，國家出臺了石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，逐步形成寧波、上海、南京等規(guī)模超過年3000萬噸以及茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等規(guī)模超過年2000萬噸的大型煉油基地。2009－2011年，我國沿海地區(qū)就已建設成9大煉油基地。石化行業(yè)仍將保持高速增長，與此同時該行業(yè)的工業(yè)機器人需求市場也將保持平穩(wěn)的增長。

與此同時，液化天然氣系統(tǒng)（LNG）也是各DCS及工業(yè)機器人廠商的關注重點，一直以來，中國能源結構單一，以煤炭為主，近幾年開始對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視。規(guī)劃和實施的沿海LNG項目有：廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項目構成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。

規(guī)劃的出臺對整個石化行業(yè)的拉動作用是非常直接的，致力于石化行業(yè)的幾家廠商有望在未來幾年也取得更好的成績。

在未來十幾年內石油化工智能化生產(chǎn)技術將呈現(xiàn)以下趨勢：

充分滿足21世紀石油化工企業(yè)大型化、一體化、智能化、清潔化的需要，充分體現(xiàn)安全、健康、環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟的理念；生產(chǎn)過程自動化與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營管理信息化的一體化、集成化；生產(chǎn)過程控制裝備的數(shù)字化、網(wǎng)絡化；實現(xiàn)設計、生產(chǎn)、經(jīng)營管理諸環(huán)節(jié)的柔性化、敏捷化、虛擬化；科研、設計、工程、生產(chǎn)、經(jīng)營和決策的數(shù)字化、自動化、網(wǎng)絡化；公司與供應商、客戶、合作伙伴協(xié)同業(yè)務的網(wǎng)絡化、全球化。

當前的中國能源消耗增長速度已經(jīng)超過了GDP增長速度，尤其在油氣能源方面。隨著各行各業(yè)對油氣能源的需求，特別是建筑業(yè)和交通運輸業(yè)的不斷增長的需求。

相應地，石化行業(yè)對于石化自動化設備的需求則是潛力巨大。目前中國已有總值超過3000億元的石化自動化設備面臨老化和更新，這對工業(yè)機器人供應商而言無疑是一個巨大的機遇。

四、中國工業(yè)機器人行業(yè)前景預測

1、中國工業(yè)機器人供給預測分析

隨著社會的不斷進步和發(fā)展，工業(yè)自動已成為現(xiàn)代先進工業(yè)科學的核心技術，不斷的研究和探討我國工業(yè)自動化的發(fā)展和戰(zhàn)略方向，對我國工業(yè)化的發(fā)展有著極其深遠的影響。工業(yè)控制自動化技術對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造、企業(yè)素質的提高和國家國力的提高是非常有效的途徑。隨著一系列工業(yè)自動化控制技術產(chǎn)業(yè)化專項的實施，基于信息化帶來工業(yè)化的思想，將會使工業(yè)自動化技術得到更深入的發(fā)展，這對加快推動我國自動化產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級有重大意義。

目前我國國產(chǎn)機器人大多處于行業(yè)低端，高端機器人嚴重依賴進口。其中，精密減速機、控制器、伺服系統(tǒng)以及高性能驅動器等關鍵零部件大部分依賴進口。這些關鍵零部件的成本占到整體生產(chǎn)成本的70％以上，使得國內機器人市場的巨大潛力帶來的產(chǎn)業(yè)紅利被國外產(chǎn)商占據(jù)；隨著我國工業(yè)轉型升級、勞動力成本不斷攀升及機器人生產(chǎn)成本下降，再加上“十三五”期間，機器人是重點發(fā)展對象之一，國內機器人產(chǎn)業(yè)正面臨加速增長拐點。相對于服務機器人和商用機器人在國內市場還處于探索期，工業(yè)機器人有了一定的發(fā)展基礎，目前正進入全面普及的階段。預計到2021年末，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量將達到11．15萬臺。

2016－2021年中國多功能工業(yè)機器人產(chǎn)量預測圖

2、中國工業(yè)機器人需求規(guī)模預測

目前中國潛在的巨大市場需求已初露端倪。相關資料顯示，隨著國內制造業(yè)的發(fā)展，特別是作為工業(yè)機器人主要應用領域的汽車及汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展，工業(yè)機器人的裝配量將會快速增長。預計到2021年末，我國工業(yè)機器人銷售量將達到23．04萬臺。

2016－2021年中國工業(yè)機器人銷售量預測圖

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

未來幾年，隨著我國制造業(yè)的發(fā)展，特別是汽車及汽車零部件制造業(yè)和摩托車行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人的裝配量將會穩(wěn)固上升。此外，我國的建筑業(yè)、采礦業(yè)、鐵路和公共建設、水力工程建設和工程機械、建筑機械市場的擴大也將對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)起到推動作用。建筑工程機械的結構件多為焊接件，為提高焊接質量和效率，滿足市場的需求，目前許多工程機械廠商紛紛要求采用機器人進行焊接。

預計，未來工業(yè)機器人用于物流、搬運的移動機器人每年增幅將不低于20％。機器人將成為未來市場炙手可熱的新領域，世界各國都在搶占先機。2016年5月25日，富士康董事長郭臺銘產(chǎn)業(yè)峰會上也表示，十年之內富士康工廠47％的組裝工作會被機器取代，公司已經(jīng)有了關燈生產(chǎn)的工廠。此前有報道稱富士康將會在其配裝生產(chǎn)線部署100多萬名“機器工人”。其中，軟控股份為富士康公司機器人業(yè)務供應商，主要為富士康提供注塑機器人，約占富士康該型號機器人業(yè)務的50％。

2016年5月26日，美的集團董事會審議通過了《關于＜美的集團股份有限公司要約收購庫卡報告書＞及其摘要的議案》等與本次收購相關的議案。庫卡集團是全球機器人四大企業(yè)巨頭之一，在工業(yè)機器人領域處于領先地位。美的集團自2012年以來已累計投入使用近千臺機器人，自動化改造預計投入了約50億元。美的集團廣州及武漢空調全智能工廠目前已實現(xiàn)了設備自動化、生產(chǎn)透明化、物流智能化、管理移動化與決策數(shù)據(jù)化，大幅提高了生產(chǎn)的自動化率。通過本次收購，美的集團可憑借庫卡集團在工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)領域的技術優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)效率，推動公司制造升級，拓展B2B產(chǎn)業(yè)空間。

據(jù)cnBeta網(wǎng)站2016年5月27日援引外媒的報道稱，阿迪達斯宣布已準備在德國開始啟動機器人工廠Speedfactory，將由智能機器人負責生產(chǎn)球鞋。阿迪達斯計劃于2017年在美國開設第二家Speedfactory，未來擴展到西歐地區(qū)，逐漸建立起一個全球的智能工廠網(wǎng)絡。

由此可以看出，目前越來越多的大企業(yè)開始引進機器人，隨著機器人步入全面普及的階段，而我國巨大的市場潛力也將帶動行業(yè)的快速發(fā)展。