車(chē)聯(lián)網(wǎng)(InternetofVehicles)概念引申自物聯(lián)網(wǎng)(InternetofThings)，主要技術(shù)為V2X。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是以車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)輛與車(chē)輛(V2V)、車(chē)輛與用戶(V2C)、車(chē)輛與基礎(chǔ)設(shè)施(V2I)之間進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

國(guó)家層面：政策護(hù)航，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2012年，交通部發(fā)布《交通運(yùn)輸行業(yè)智能交通發(fā)展戰(zhàn)略》，指出應(yīng)在2020年形成適應(yīng)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展要求的智能交通體系。

2014年，交通部發(fā)布《道路運(yùn)輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》，要求建設(shè)道路運(yùn)輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)所屬道路運(yùn)輸車(chē)輛和駕駛員運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，是為車(chē)聯(lián)網(wǎng)雛形。

2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，并出臺(tái)《車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃》，要求推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，組織開(kāi)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)、基于5G技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范。

2016年10月，由工信部主導(dǎo)的《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖》發(fā)布，目標(biāo)到2020年初步形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自主創(chuàng)新體系，到2025年基本建成自主的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈與智慧交通體系。

社會(huì)層面：車(chē)聯(lián)網(wǎng)緩解交通擁堵，提升交通安全。

2015年，我國(guó)汽車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)1.7億，而道路升級(jí)進(jìn)程滯后，全國(guó)各大城市交通擁堵問(wèn)題突出。據(jù)滴滴統(tǒng)計(jì)，2016年上半年全國(guó)400個(gè)城市平均擁堵延時(shí)指數(shù)1.58(早晚高峰的通行時(shí)間比凌晨多58%)，平均時(shí)速為24.8km/h。

此外，據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，我國(guó)萬(wàn)車(chē)死亡率高達(dá)7.95%，遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家。交通擁堵和交通事故問(wèn)題關(guān)乎每個(gè)人的切身利益，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)勢(shì)在必行。

個(gè)人層面：消費(fèi)者需求是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的主要推動(dòng)力。

埃森哲調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著20～30歲消費(fèi)者成為汽車(chē)市場(chǎng)新主力軍，信息化與智能化的需求將成為汽車(chē)發(fā)展的主要推動(dòng)力。調(diào)查顯示，13%的受訪中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為車(chē)聯(lián)網(wǎng)配置對(duì)其購(gòu)車(chē)決定影響巨大，消費(fèi)者的額外付費(fèi)意愿平均為車(chē)價(jià)的15%。

在眾多車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中，路線導(dǎo)航、緊急救援、車(chē)內(nèi)娛樂(lè)、汽車(chē)性能檢測(cè)、安全預(yù)警、駕駛行為分析等功能尤其受到消費(fèi)者青睞。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)將成為汽車(chē)標(biāo)配，我國(guó)千億市場(chǎng)可期。

汽車(chē)可通過(guò)車(chē)載系統(tǒng)、有線網(wǎng)絡(luò)，或智能手機(jī)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)。

據(jù)埃森哲統(tǒng)計(jì)，2015年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率為35%，2020年預(yù)計(jì)可達(dá)98%，到2025年車(chē)聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒊蔀槠?chē)標(biāo)配，其中車(chē)載系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)將成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的主流。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為77億美元(折合530億人民幣)，2020年可達(dá)338億美元(折合2300億人民幣)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為34.4%。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)正在經(jīng)由“屏幕+操作系統(tǒng)”的1.0版本，向聯(lián)網(wǎng)“車(chē)機(jī)”的2.0版本過(guò)渡，產(chǎn)業(yè)的終極圖景可能出現(xiàn)在“賬號(hào)系統(tǒng)+語(yǔ)音控制+云服務(wù)”的3.0版本。由此帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)包括：汽車(chē)控制芯片、通信模塊、車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、車(chē)機(jī)、語(yǔ)音交互服務(wù)商，以及其他零組件和研發(fā)服務(wù)提供商等。

1.0版本：滲透率穩(wěn)步上升，高端品牌和自主品牌配置率較高。我們統(tǒng)計(jì)了2016年中國(guó)在售新車(chē)：在所有854款乘用車(chē)車(chē)型中，169款配備彩屏車(chē)機(jī)，滲透率為19.8%;2016年1～11月，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)乘用車(chē)總銷(xiāo)量為2089萬(wàn)輛，其中配備彩屏車(chē)機(jī)的汽車(chē)銷(xiāo)量為1184萬(wàn)輛，滲透率為56.7%。

大部分車(chē)機(jī)通過(guò)操作系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、影音娛樂(lè)等功能;小部分車(chē)機(jī)只停留在簡(jiǎn)單的顯示功能階段。目前高端豪華車(chē)和自主品牌車(chē)企的車(chē)機(jī)配置率較高，中端合資品牌車(chē)機(jī)配套率有望持續(xù)提升。

車(chē)機(jī)：后裝演變進(jìn)入前裝，中資品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升

智能車(chē)機(jī)是前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要入口，將率先受益于車(chē)聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)。車(chē)機(jī)是車(chē)載信息娛樂(lè)產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱，一般安裝在汽車(chē)中控臺(tái)，主要功能是實(shí)現(xiàn)車(chē)與人、車(chē)與車(chē)的信息交互。智能車(chē)機(jī)集娛樂(lè)、導(dǎo)航、輔助駕駛、遠(yuǎn)程控制等功能于一體，是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要入口。

智能車(chē)機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，規(guī)模已超百億。據(jù)易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)車(chē)機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，從2012年的112億元增長(zhǎng)至2015年的168億元，滲透率從2012年的49%增長(zhǎng)至2015年62%。我們預(yù)計(jì)，2016年乘用車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)2200萬(wàn)輛，前裝+后裝車(chē)機(jī)滲透率有望達(dá)70%，對(duì)應(yīng)車(chē)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模205億元。

導(dǎo)航：車(chē)聯(lián)網(wǎng)的最佳入口，寡頭格局或?qū)⒊掷m(xù)

地圖是車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛不可或缺的基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)外科技型公司、整車(chē)廠均積極布局地圖導(dǎo)航，以圖借機(jī)切入車(chē)聯(lián)網(wǎng)與智能駕駛。谷歌旗下谷歌地圖已有多年技術(shù)積累，近年又利用激光雷達(dá)開(kāi)展3D高精度地圖的繪制。

2015年底，寶馬、奧迪、戴姆勒聯(lián)盟斥資28億歐元收購(gòu)諾基亞的數(shù)字地圖服務(wù)Here。

百度收購(gòu)了瑞圖萬(wàn)方子公司長(zhǎng)地萬(wàn)方，并發(fā)布了百度導(dǎo)航等產(chǎn)品。

阿里巴巴于2014年以11億美元購(gòu)入高德的全部股份，并以3500萬(wàn)美元收購(gòu)易圖通60%股份。

騰訊以6000萬(wàn)元人民幣收購(gòu)科菱航睿，還以11.73億元人民幣投資四維圖新，占股11.28%。

小米子公司出資8400萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)凱立德700萬(wàn)股股票。

地圖行業(yè)龍頭具有稀缺性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。智能駕駛最基本功能之一為導(dǎo)航，其實(shí)現(xiàn)需要依據(jù)自身GPS及高精度地圖來(lái)確定位置和行駛方向。但無(wú)人駕駛使用的地圖要求更高：

1)GPS定位精度需要到達(dá)厘米級(jí)別(目前精度>1米);

2)需要提供更精確的三維數(shù)據(jù)已應(yīng)對(duì)復(fù)雜的駕駛環(huán)境。

因此如Here、Mobileye等均開(kāi)始布局定制化地圖，傳統(tǒng)廠商如豐田也推出全新地圖繪制技術(shù)。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)地圖底層數(shù)據(jù)行業(yè)的龍頭壟斷地位會(huì)長(zhǎng)期存在，主要原因有兩點(diǎn)：

1)地圖底層數(shù)據(jù)測(cè)繪需要長(zhǎng)期投入，新進(jìn)入者投入成本較高;

2)地圖行業(yè)進(jìn)入需要資質(zhì)申請(qǐng)，行業(yè)內(nèi)原有龍頭維持自身優(yōu)勢(shì)地位，隨行業(yè)快速發(fā)展。

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