據悉,這筆交易將通過現金加股票的形式,每股16.20美元的現金和0.0552股MKS普通股,折合每股約為26美元。
MKS Instruments總部位于美國馬薩諸塞州,成立于1961年,主營業(yè)務為儀器、系統(tǒng)和過程控制系統(tǒng)等,其60%的收入來自半導體領域。
近年來,MKS一直在積極尋求收購。2016年,MKS收購了美國激光制造商Newport Corp.,2018年則收購了美國激光系統(tǒng)供應商Electro Scientific Industries。今年2月份,MKS還計劃收購激光組件供應商Coherent,但是在競購中輸給了美國激光廠商II-VI Inc.;5月,MKS則就收購加拿大光學傳感器供應商Photon Control達成最終協(xié)議,Photon Control產品主要用于半導體晶圓制造中蝕刻和沉積環(huán)節(jié)的溫度控制。
這筆交易中,MKS將為安美特每股提供16.20美元的現金和0.0552股MKS普通股,安美特每股價值約為26美元。
MKS稱,該交易將產生38億美元的預估年收入,并增加其現金流。MKS預計在18至36個月內,收購安美特將帶來5000萬美元的年度成本協(xié)同收益。
根據聲明,MKS將用現有的現金和債務融資為此次收購提供資金。收購計劃已獲得MKS和安美特兩家公司董事會的一致批準,預計將于第四季度完成。
據外媒報道,MKS和安美特的財務顧問分別為美國金融服務商Perella Weinberg Partners和瑞士信貸。
ATOTECH是一家德國化學工業(yè)公司。其起源于70年代的Elf Aquitaine企業(yè)并購,并于1993年在德國柏林成立,主要生產特種化學品,是當時全球最大的電鍍企業(yè),2000年開始發(fā)展半導體事業(yè)。ATOTECH已經于今年2月在美國上市。
市值約為100億美元的MKS,今年2月曾提出60億美元的收購激光制造商Coherent,但最終收購交易失敗。4-5個月之后,再次進行收購,可見其發(fā)展壯大芯片制造業(yè)務的迫切和決心。