該分析公司園區(qū)和數(shù)據(jù)中心研究團隊的負責人 Sameh Boujelbene 表示，博通早在今年 3 月份就宣布，其 2021 年芯片總產(chǎn)量的 90% 就已經(jīng)被訂購一空。這不僅是影響整個半導體市場的材料短缺的結果，也是作為回應而出現(xiàn)的人類行為的結果。

　　Boujelbene 說，無論是小型企業(yè)還是正在建設產(chǎn)能的大型超大規(guī)模企業(yè)，IT 決策者往往會在出現(xiàn)短缺的頭條新聞時匆忙下單，而 Dell'Oro 預計這將在 2022 年實現(xiàn)。

　　“因此供應減少，需求增加，”她說?！叭藗冋J為下半年情況會變得更糟，但沒有就何時開始好轉達成共識?！?/p>

　　Boujelbene 說，芯片缺貨出現(xiàn)前，數(shù)據(jù)中心交換機的平均發(fā)貨時間為四到八周，現(xiàn)在大約是這個時間的兩倍。這意味著企業(yè)客戶可能需要等待長達數(shù)月的時間才能獲得新設備，甚至云服務提供商也可能面臨大量延遲。

　　“這是一個全行業(yè)的問題，”她說?！拔C發(fā)生的原因不是單一的——汽車制造商的需求正在回升，而在網(wǎng)絡方面，中興通訊和華為在美國制裁之前正在儲備芯片?！?/p>

　　Boujelbene 說，盡管庫存是去年發(fā)生的，但 Dell'Oro 相信這將在未來幾年繼續(xù)對供應鏈產(chǎn)生嚴重影響。

　　根據(jù) Dell'Oro 的研究，WLAN 短缺可能特別嚴重，而核心交換可能受到的影響較小。但即便如此，這也是一個不確定的預測。“這可能是 [開關需求] 的復蘇落后于 WLAN 的復蘇，”她說，這意味著需求可能只是現(xiàn)在才再次涌現(xiàn)。

　　博通：我們在打壓客戶訂單

　　據(jù)財聯(lián)社報道，博通CEO陳福陽近來在財報后的電話會議上表示，盡管對其芯片的需求激增，但公司仍在嚴格控制訂單。這樣做的想法是犧牲一些眼前的銷售，以避免造成未來的供過于求。

　　“我們可以銷售更多，但這意味著我們將在錯誤的地方建立庫存，”陳福陽稱。他表示，公司正在“克制供應”，并專注于真正需要的地方。

　　作為全球最大的芯片制造商之一，博通故意壓低盈利的做法相當不尋常，這是4000億美元半導體市場動蕩的最新跡象。隨著經(jīng)濟從疫情中復蘇，企業(yè)競相囤積零部件，汽車業(yè)正在努力滿足需求的大幅增長。

　　陳福陽指出，其中一些需求是“不可持續(xù)的”。換句話說，如果他現(xiàn)在向某些客戶銷售了太多的芯片，以后需求就會崩潰。

　　陳福陽通過一系列收購重塑了芯片行業(yè)，使博通成為關鍵電子元件最大的制造商之一。從智能手機到強大的計算機網(wǎng)絡設備，博通產(chǎn)品覆蓋范圍的廣闊程度意味著該公司已經(jīng)成為了整個經(jīng)濟需求的風向標。

　　與許多同行一樣，博通嚴重依賴芯片的外包生產(chǎn)，是臺積電最大的客戶之一。需求激增導致全行業(yè)內(nèi)許多芯片出現(xiàn)短缺。陳福陽是業(yè)內(nèi)最早指出這一問題的領導者之一，他將客戶訂單轉換成了長期的、不可取消的訂單。

　　該公司此前表示，今年剩余時間公司的產(chǎn)品基本售罄，并向投資者保證，不取消訂單的政策意味著客戶不會囤積庫存，而囤積通常是需求崩潰的前兆。

　　網(wǎng)絡芯片缺貨到明年

　　5G、資料中心及企業(yè)級用戶全面帶動規(guī)格升級潮，使以太網(wǎng)產(chǎn)品更新需求升溫。法人指出，在消費性、企業(yè)級等終端客戶拉貨力道持續(xù)大增下，以太網(wǎng)芯片缺貨潮將一路放眼到2022年。

　　5G、資料中心等需求持續(xù)成長，推動以太網(wǎng)芯片出貨成長動能相當強勁，另外又有企業(yè)級客戶重新恢復拉貨動能，讓以太網(wǎng)芯片市場進入下半年后更加暢旺。

　　不僅如此，由于全球疫情仍相當嚴峻，遠端辦公/教育等商機仍維持在暢旺水準，除了無線通訊需求增加之外，有線連接的姿態(tài)網(wǎng)絡需求也維持在高檔，代表消費性以太網(wǎng)芯片需求不墜。

　　在企業(yè)級、消費性等以太網(wǎng)芯片需求擴增的同時。法人預期，這波以太網(wǎng)芯片缺貨潮不僅將延續(xù)到年底，更將延伸到2022年。

　　事實上，網(wǎng)通IC全面缺貨今年以來越演越烈，全球網(wǎng)通芯片龍頭博通更屢次對外釋出網(wǎng)通芯片缺貨情形相當嚴重的訊息，且在交期都呈現(xiàn)倍數(shù)成長，價格也全面反映半導體制造上漲的成本，讓網(wǎng)通IC市場迎來漲價循環(huán)潮。