隨著工業(yè)4.0的快速發(fā)展，工業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程不 斷加速，工業(yè)傳感器作為智能制造的核心組件，在工業(yè)4.0 中扮演著不可或缺的角色。然而，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù) 監(jiān)測(cè)，2024中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)表現(xiàn)卻未達(dá)預(yù)期，整體呈現(xiàn) 下滑趨勢(shì)。
從全年數(shù)據(jù)來看，2024年中國(guó)工業(yè)傳感器整體市場(chǎng)規(guī)模約 107億人民幣，同比下降12.6%，市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期（圖1）。
盡管2024年整體工業(yè)傳感器市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，但工 業(yè)傳感器在智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的核心地位并未動(dòng) 搖。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破和市場(chǎng)需求的逐步回暖， 工業(yè)傳感器行業(yè)仍有望迎來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。
1 下游行業(yè)表現(xiàn)分化明顯，新能源行業(yè)需求 持續(xù)放緩
2024年，中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)主要集中在電子制造、物 流倉(cāng)儲(chǔ)、汽車、化工、半導(dǎo)體等行業(yè)，同時(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)如食 品飲料、包裝、機(jī)床等也占據(jù)著較大份額（圖2）。
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2024年工業(yè)傳感器下游 行業(yè)表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯分化。如2024年僅有家電、包裝、化工、 食品飲料、電子制造等少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好， 同比實(shí)現(xiàn)正增 長(zhǎng)，而半導(dǎo)體、液晶、物流、石化、電力、汽車、光伏、電 池等行業(yè)則表現(xiàn)均不如2023年，其中光伏行業(yè)下滑幅度最大 （圖3）。具體表現(xiàn)如下：
（1）電子制造：受國(guó)家大規(guī)模“以舊換新”新等政策刺 激帶動(dòng)，2024年電子制造行業(yè)有所復(fù)蘇，穩(wěn)居傳感器最大的 下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超15%。
（2）家電：2024年家電行業(yè)表現(xiàn)較為亮眼。在國(guó)家出 臺(tái)的一系列以舊換新相關(guān)政策推動(dòng)下，家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò) 大，特別是空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)， 帶動(dòng)傳感器需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
（3）光伏：國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)仍處于低谷，光伏企業(yè)減少 產(chǎn)線建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)，導(dǎo)致傳感器需求量進(jìn)一步下滑，成為 2024年下滑幅度最大的行業(yè)。
（4）汽車、鋰電池：2024年，新能源汽車相關(guān)行業(yè)投 資有所放緩，對(duì)工業(yè)傳感器的需求明顯下滑。進(jìn)入第四季

                                                                圖1 2021~2027年工業(yè)傳感器整體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

                                                               圖2 2024年中國(guó)工業(yè)傳感器下游行業(yè)占比

               圖3 2023-2024年中國(guó)工業(yè)傳感器下游行業(yè)趨勢(shì)變化

度，受比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)海外項(xiàng)目落地的推動(dòng)，汽車 和鋰電池設(shè)備產(chǎn)量有所提升，帶動(dòng)傳感器銷售額小幅回暖。 然而，由于國(guó)內(nèi)需求持續(xù)下滑，雖有回暖但不足以扭轉(zhuǎn)整體 市場(chǎng)的下滑態(tài)勢(shì)。

2 國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)加速中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2024年工業(yè)傳感器市場(chǎng)仍以外 資品牌為主（圖4），其中日系品牌占比較高，基恩士、歐 姆龍、松下電器占比較為靠前。歐美廠商如西克、倍加福也 占有較大份額。
由于外資廠商在傳感器領(lǐng)域發(fā)展較早、技術(shù)成熟且品牌 知名度較高，并且在國(guó)內(nèi)已有較為完善的生產(chǎn)布局，而內(nèi)資 廠商的產(chǎn)品線相對(duì)較窄，應(yīng)用場(chǎng)景受限。目前國(guó)內(nèi)廠商在光 電開關(guān)、接近開關(guān)等開關(guān)類產(chǎn)品上表現(xiàn)較好，但整體而言， 國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)仍處于追趕階段，尤其在產(chǎn)品線的多樣性和 技術(shù)發(fā)展方面。
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2024年僅有6家國(guó)產(chǎn)廠 商進(jìn)入TOP20行列，值得關(guān)注的是在TOP20中增速最快的3 家廠商均為國(guó)產(chǎn)廠商，分別是明治傳感、宜科和合熠，其中 明治傳感在2024年不僅躋身國(guó)產(chǎn)TOP3行列，更在細(xì)分領(lǐng)域 光電類傳感器中登頂國(guó)產(chǎn)第一。
3 各類型傳感器市場(chǎng)情況
（1）中國(guó)光電開關(guān)整體市場(chǎng)下滑，降幅13.5%（圖5） 光電開關(guān)產(chǎn)品多用于電子制造、汽車和物流行業(yè)中，其
中電子制造行業(yè)在2024年表現(xiàn)較好，汽車物流行業(yè)需求則大 幅下滑，傳統(tǒng)行業(yè)如食品飲料、包裝等訂單額較為穩(wěn)定。各 傳感器廠商為了競(jìng)爭(zhēng)訂單，保障自身市場(chǎng)份額采取了降價(jià)策 略，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了利潤(rùn)大幅下滑。
目前，中國(guó)光電開關(guān)市場(chǎng)仍以基恩士、歐姆龍、西克 等外資廠商為主。隨著國(guó)產(chǎn)光電開關(guān)廠商的技術(shù)不斷攻關(guān)與 創(chuàng)新，并憑借本地化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)搶占了部分外資品牌的市場(chǎng) 份額，如明治傳感的光電類傳感器在2024年市占率提升至 2.22%，位居國(guó)產(chǎn)第一。
（2）位移傳感器市場(chǎng)同比下滑10%，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力提升（圖6）
目前，位移傳感器主要應(yīng)用于物流倉(cāng)儲(chǔ)、電子制造、汽 車、化工等行業(yè)，其中化工、電子制造行業(yè)表現(xiàn)較好，物流 行業(yè)受國(guó)家《端到端減少社會(huì)物流成本》政策影響，各物流 企業(yè)的利潤(rùn)水平大幅下滑，使物流相關(guān)設(shè)備如堆垛機(jī)、碼垛 機(jī)、AGV等的需求減少，這也進(jìn)一步影響了位移傳感器的需 求下滑。隨著下游需求的萎縮，位移傳感器廠商之間的競(jìng)爭(zhēng) 愈加激烈，尤其在產(chǎn)品定價(jià)、售后服務(wù)等方面。

                    圖4 2024年工業(yè)傳感器整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（*查看詳細(xì)排名數(shù)據(jù)，請(qǐng)登錄MIR DATABANK查閱）

圖5 2021~2027E年光電開關(guān)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

                                                           圖6 2021~2027E年位移傳感器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

                                                          圖7 2021~2027E年接近開關(guān)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

目前位移傳感器市場(chǎng)以外資為主，其中基恩士占據(jù)絕對(duì) 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，2024年其市場(chǎng)份額約為67%?；魇康漠a(chǎn)品具有 高速、高精度和高解析度等特點(diǎn)。位移傳感器屬于技術(shù)密集 型行業(yè)，國(guó)產(chǎn)品牌目前仍處于追趕階段，尤其在高精密位移 傳感器領(lǐng)域。
（3）電子行業(yè)復(fù)蘇，接近開關(guān)市場(chǎng)Q4同比提升3.5%， 全年下滑5%（圖7）

受汽車、電池、物流等行業(yè)客戶需求大幅減少的影響， 2024年接近開關(guān)市場(chǎng)規(guī)模有所收縮。2024年Q4，受電子行 業(yè)需求回暖帶動(dòng)，如富士康、小米、華為等需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)， 推動(dòng)了松下電器、歐姆龍等日系傳感器廠商銷售額提升。此 外，與日系廠商對(duì)標(biāo)的國(guó)產(chǎn)廠商，如明治傳感等在Q4的業(yè)績(jī) 也受電子行業(yè)復(fù)蘇的影響有所提升。
目前國(guó)內(nèi)接近開關(guān)市場(chǎng)主要以歐姆龍、倍加福和易福門 等外資品牌為主。從行業(yè)分布來看，國(guó)產(chǎn)品牌在物流倉(cāng)儲(chǔ)、 光伏等行業(yè)更受客戶歡迎，而日系和歐美系廠商則是在汽 車、半導(dǎo)體等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量較為嚴(yán)格的行業(yè)仍舊保持較大的 優(yōu)勢(shì)。
預(yù)計(jì)2025年，在新能源汽車、鋰電池行業(yè)需求回暖、 傳統(tǒng)行業(yè)需求持續(xù)的背景下，接近開關(guān)市場(chǎng)未來雖然仍會(huì)面 臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但是需求將持續(xù)提升。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng) 份額也將逐步增加。
（4）安全傳感器訂單持續(xù)縮減，僅有化工等行業(yè)支撐 （圖8）
2024年，安全傳感器整體市場(chǎng)同比2023年下滑了 20.6%，訂單持續(xù)縮減。在安全傳感器主要應(yīng)用的化工、市政 及公共設(shè)施、石化等行業(yè)中，僅有化工行業(yè)需求做主要支撐。
2024年如皮爾磁、基恩士等廠商將部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至國(guó) 內(nèi)生產(chǎn)，以保證供應(yīng)鏈安全。此外，也有部分外資廠商選擇 與國(guó)產(chǎn)安全傳感器廠商合作，通過代工方式降低生產(chǎn)和物流 成本。
（5）2024年中國(guó)RFID產(chǎn)品整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，同比去 年降幅14.4%（圖9）

                                                         圖8 2021~2027E年安全傳感器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

                                                         圖9 2021~2027E年RFID市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

2024年，多個(gè)下游行業(yè)出現(xiàn)明顯下滑，汽車和物流倉(cāng) 儲(chǔ)行業(yè)需求縮減，鋰電池產(chǎn)能過剩，投資增速有所放緩，導(dǎo) 致對(duì)RFID的需求降低。
目前RFID市場(chǎng)主要由倍加福、巴魯夫等外資品牌主導(dǎo)。 其主要原因在于，外資品牌具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌影響 力，客戶的信任度較高。然而，隨著RFID客戶面臨的成本壓 力加大，許多企業(yè)正在通過更換品牌來降本增效，替換的方 式不僅限于使用國(guó)產(chǎn)品牌來替換外資品牌，因?yàn)槟壳安糠滞?資品牌的RFID產(chǎn)品已將價(jià)格壓低，接近國(guó)產(chǎn)品牌水平。預(yù)計(jì) 隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，2025年工業(yè)傳感器 行業(yè)將迎來新一輪的技術(shù)革新與市場(chǎng)機(jī)遇。