從狂熱到理性，算力建設(shè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向

　　全球AI算力競賽曾陷入“軍備競賽”式迷局。美國“星際之門”計劃豪擲5000億美元建設(shè)新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施，中國“東數(shù)西算”工程推動建成60多個智算中心。規(guī)?？駸岜澈?，部分智算中心利用率不足的問題逐漸顯現(xiàn)。

　　中科曙光高級副總裁李斌指出：“算力的稀缺性是動態(tài)變化的，過去建設(shè)過于關(guān)注硬件規(guī)模，忽視了應(yīng)用落地和軟件生態(tài)”。這種反思正催生建設(shè)邏輯的根本轉(zhuǎn)變——從“先建后想”到以需定產(chǎn)。

　　優(yōu)刻得烏蘭察布智算中心的實踐印證了這一趨勢。其三期項目交付的2300個12kW高功率機柜需求緊俏，核心在于精準(zhǔn)對接客戶需求。中科曙光智能計算產(chǎn)品事業(yè)部目前已從‘修路’轉(zhuǎn)向垂直行業(yè)整合，聚焦算力實際使用效果。

　　政策層面同步引導(dǎo)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，中央網(wǎng)信辦明確要求“加強通算、智算、超算多元算力融合，降低算力使用成本”;國家數(shù)據(jù)局深化數(shù)據(jù)要素改革，多路徑降低中小企業(yè)算力門檻，推動算力從奢侈品變?yōu)槠栈葙Y源。

　　具身智能崛起，機器人改寫算力地理學(xué)

　　當(dāng)市場還在討論大模型算力需求時，一股新勢力已悄然重塑算力格局。機器人口經(jīng)濟正催生前所未有的算力增量。

　　快思慢想研究院院長田豐預(yù)判：“機器狗、人形機器人、無人機等智能體將根本性改變區(qū)域算力競爭格局”。

　　中科曙光已接到智元機器人、宇樹科技等具身智能企業(yè)的存力基礎(chǔ)設(shè)施訂單，揭開了這場變革的序幕。

　　具身智能企業(yè)帶來三大核心需求：海量感知數(shù)據(jù)處理，分布式對象技術(shù)構(gòu)建數(shù)百億級多模態(tài)數(shù)據(jù)調(diào)取能力;算法訓(xùn)練性能，支持快速迭代的私有云平臺;遷移成本優(yōu)化，從公有云轉(zhuǎn)向定制化私有云，這些需求正在重構(gòu)算力地理學(xué)。

　　新疆的機器人紡紗車間、西藏的自動駕駛物流車隊、云貴川的無人機植保網(wǎng)絡(luò)，這些非傳統(tǒng)算力熱點區(qū)域，因機器人集群的部署催生出邊緣算力新樞紐。

　　中國移動規(guī)劃的“集中化+分布式”推理算力網(wǎng)絡(luò)恰逢其時，其“中訓(xùn)邊推”體系完美適配機器人產(chǎn)業(yè)的算力特性。

　　液冷革命，算力可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)

　　液冷技術(shù)并非新鮮事物，但AI算力的爆發(fā)將其推向了產(chǎn)業(yè)化的快車道。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國液冷服務(wù)器市場在2024年繼續(xù)保持快速增長，市場規(guī)模達到23.7億美元，與2023年相比增長67.0%。其中，冷板式解決方案市場占有率進一步提高。IDC預(yù)計，2024-2029年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達到46.8%，2029年市場規(guī)模將達到162億美元。

　　專家表示，液冷技術(shù)很早就已實現(xiàn)，但進一步的爆發(fā)則是伴隨著人工智能的火熱。由于人工智能對于強算力的訴求，尤其是現(xiàn)階段主力的算力供給方式，還是圍繞著加速器的形態(tài)，本身其熱敏度就非常高。

　　同時，AI大模型相關(guān)對于算力的需求量又非常大，兩者疊加在一起，就反向推動了整個液冷基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展。液冷未來也會是人工智能領(lǐng)域算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心發(fā)展趨勢。

　　當(dāng)單卡功耗突破1200W的AI芯片成為常態(tài)，傳統(tǒng)風(fēng)冷已走到技術(shù)極限。液冷技術(shù)從實驗室方案躍升為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心支柱。

　　據(jù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)中心用電量的40%用于散熱，傳統(tǒng)的風(fēng)冷方式在大規(guī)模降溫方面的局限性愈發(fā)明顯。相比之下，液冷技術(shù)憑借其液體導(dǎo)熱系數(shù)是空氣的25倍，冷卻能力更是達到空氣的1000至3000倍，成為行業(yè)的新寵。

　　三大技術(shù)路線正在重塑數(shù)據(jù)中心形態(tài)：冷板式液冷PUE值1.15，節(jié)能40%，可應(yīng)用在現(xiàn)有機房改造，單機柜成本降30%;浸沒式液冷PUE值1.05，節(jié)電40%，可應(yīng)用在高功率密度集群，規(guī)模越大優(yōu)勢越顯著;噴淋式液冷是芯片級精準(zhǔn)控溫，可應(yīng)用在尖端科研計算，但是初期投資較高。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是價值邏輯的重構(gòu)

　　當(dāng)算力建設(shè)從規(guī)模導(dǎo)向轉(zhuǎn)向效果導(dǎo)向，整個生態(tài)鏈正在重新洗牌。

　　運營商率先調(diào)整戰(zhàn)略。中國移動建設(shè)超大規(guī)?！八懔S”，開展十萬卡智算中心前瞻研究，形成“中心集約、邊緣泛在”的智算體系。

　　其長三角樞紐蕪湖集群打造全國首個“四算合一”算力調(diào)度平臺，實現(xiàn)日均上億次算力調(diào)用，資源利用率提升35%。

　　中小企業(yè)獲得新入場券。360集團開創(chuàng)的“蒸餾模型”方案，使普通電腦能運行高性能AI模型;開源生態(tài)降低大模型使用門檻，配合算力租賃優(yōu)化，中小企業(yè)算力成本下降60%以上。

　　服務(wù)模式發(fā)生本質(zhì)變革。傳統(tǒng)IDC資源式服務(wù)正向任務(wù)式服務(wù)升級，模型即服務(wù)(MaSS)成為新標(biāo)準(zhǔn)。

　　國家樞紐算力調(diào)度平臺通過智能匹配算法，使上海生物醫(yī)藥企業(yè)的分子模擬計算任務(wù)自動分配至甘肅清潔能源集群，在滿足碳中和要求同時降低25%計算成本。

　　結(jié)尾：行業(yè)與機器的協(xié)同進化，正在改寫市場規(guī)則

　　當(dāng)新疆機器人紡紗廠的數(shù)萬傳感器通過曙光浸沒式液冷集群處理數(shù)據(jù)，當(dāng)成都無人機物流網(wǎng)絡(luò)依托烏蘭察布智算中心實現(xiàn)毫秒級路徑優(yōu)化，AI算力已從抽象的技術(shù)指標(biāo)，落地為具身智能的造血系統(tǒng)。

　　秦淮數(shù)據(jù)設(shè)計的離網(wǎng)式智算中心開始接入核聚變實驗堆能源，液冷管道內(nèi)流動的冷卻液帶走每平方厘米150瓦的熱量。

　　而在這些液冷服務(wù)器集群中，新一代機器人訓(xùn)練模型正以人類無法企及的速度迭代升級。

　　當(dāng)技術(shù)狂潮退去，唯有扎根應(yīng)用的算力生態(tài)方能穿越周期，這或是AI革命留給產(chǎn)業(yè)的最重要啟示。

　　未來十年，智能世界的贏家將是那些把液冷管道鋪進車間、把算力節(jié)點建到牧場、讓機器人真正“活”起來的務(wù)實創(chuàng)新者。